萤火SCRM外呼系统是安徽萤火点点信息科技有限公司研发的一站式私域流量运营平台，致力于为中国企业提供全方位、多层面的信息化服务的运营。

系统从获客，转化，外呼三大方面为客户提供解决方案。具有精准的客户资源、便捷的客户管理、高效的线索获取方式以及专业的防封号外呼系统等优点。
全面把控销售和客户的沟通过程，让用户轻松掌握营销效果。

一、初始化设置

1.基础设置

通过萤火SCRM系统官网（https://scrmdev.yinghuodd.com/home）进入到登录页面，输入系统账号密码以及验证码进行登录。

“首页”可对账户进行基础设置。点击右上角账户下拉三角箭头，可选择对账户头像及密码进行修改，如需退出当前账号，选择“退出登录”即可。

进入“更换头像”。点击“上传图片”选中需要用户需要上传的图片上传。如需变更账户密码，可点击“修改密码”，在弹窗中输入一次原始密码，两次新密码，密码确认无误后点击“提交”。

2.绑定设置

进入到系统“首页”后，需要做一些初始化的设置（添加子账户、绑定子账户、设置第三方来源）。首先是添加账户的子账户，进入到“账户管理”，点击如图所示的“添加账号”，添加手机号、姓名及账号的角色。

其次将外呼坐席绑定到子账号，在“外呼管理”的“坐席管理”中选择其中一个坐席，点击操作栏中的“绑定账号”功能将该坐席分配到用户添加的子账号，对其进行绑定。

接下来设置第三方来源。客户都是通过哪些渠道来的，就在系统最下方的“来源设置”中点击“添加来源”对常用来源进行添加。

二、主账号功能

1. 首页

主账号“首页”可系统直观地看到所有子账户的销售情况以及主账户的当前账户信息。首行展示了“新开目标”、“续费目标”、“业绩目标”、“萤火币”、“语音包告急数量”的当前数据情况。次行为萤火系统推送的商机情况（包含总商机数、商机已推条数、今日推送数、商机剩余数、赠送商机数、赠送商机已推数）。在“新开单数”中可查看所有子账户新开单数据情况，子账户的业绩情况也可以在“业绩”栏中查看。首页最下方分别为子账户填写的销售“预计”及销售“目标”。

2.账号管理

“账号管理”栏次主要用于子账号的添加，点击“添加账号”在弹窗中依次填写子账号的手机号—姓名—账号角色（角色只应用于销售），添加完成点击“提交”，即可在页面中查看该子账号。在“状态”栏中可选择停用或开启该账号。

3.账户中心

3.1.账户充值

萤火SCRM系统的外呼语音包及精准商机都可以通过萤火币购买，在“账户中心”的“账户充值”页面进行交易，在“充值金额”中输入需要充值的萤火币金额，将款项转至“对公账户”，完成后，在“转账凭证”中上传真实的转账凭证，经过后台审核后即可成功购买。

3.2.订单记录

“订单记录”栏次可查看所有的交易情况。“状态”栏可查看该笔订单的交易状况是否已完成，如订单有异常可在“驳回原因”中查看。

4.客户管理

4.1.线索库

“线索库”栏次用于添加用户公司的原有客户。为更直观地看到客户信息。点击“添加线索”中填写线索客户的基本信息进行添加，右侧操作栏中点击“分配”可选择将客户分配给相应的子账户，点击“跟进”可选择该线索客户的跟进情况。如购买了外呼功能，则可通过系统的外呼功能进行呼叫。

4.2.陌拜客户

已经跟进的线索客户会进入到“陌拜客户”中。右侧“操作”栏可对陌拜客户进行“编辑”、“跟进“转成交”等操作。“编辑”主要是对“陌拜客户”信息进行修改，也可以将该客户设置为进行继续跟进、转成交或在“更多操作”里转入公海。

4.3.萤火客户

“萤火客户”为创业萤火商家提供的精准客户资源。“萤火客户”除了基本的分配、跟进、转成交功能之外，还可以使用“申诉”功能，选择“操作”栏中需要申诉的客户，点击右侧“申诉”按键进入该通道，如用户使用的是萤火SCPM系统进行外呼呼叫功能，申诉时将自动上传用户和客户的通话录音，反之，不使用系统外呼呼叫功能的话，则需要手动上传录音文件。

4.4.公海

“公海”的客户为成交可能性相对较小的客户。如需要继续开发，可以勾选客户，并点击左上方的“批量转线索”，将客户资源再转回“线索库”。

5.成交客户管理

“成交客户管理”栏次用于添加并编辑成交客户。点击“添加成交客户”，在右侧弹窗中依次填写客户“姓名”、“手机号”、“公司名称”、“来源”、“成交金额”、“行业类型”、“所属账号”，并选择“办理进度”。资料填完后点击提交保存成交客户信息。

6.外呼管理

6.1.坐席管理

“坐席管理”用于购买坐席并绑定子账户。当外呼坐席不足时，可点击“坐席管理”中的“购买坐席”选择用户需要的外呼数量（坐席免费，但需购买基础通话时长）。并将坐席绑定到相应的子账号，如不绑定将无法使用外呼功能。如需启用或停用该坐席可点击“操作”栏右侧的红绿按钮进行选择。

6.2.购买语音包

每一个子账户每个月的通话时间是500分钟，当通话时长不能满足用户需求时，可进入到“购买语音包”页面，点击选择需要增加通话时长的“子账户”，选择通话套餐，为该子账号购买通话时长，有500分钟/100元、2000分钟/300元两种通话套餐可选。

6.3.通话记录

当用户使用了系统外呼功能后，即可在“通话记录”页面查询所有的通话记录及录音回放。

7.申诉管理

“申诉管理”页面显示的是创业萤火系统提供的精准商机申诉情况。当商机客户有异常时，用户对该客户进行申诉，在“申诉管理”中可查看申诉状态（申诉驳回原因或者申诉成功状态）。

8.来源设置

“来源设置”可添加并修改用户客户来源渠道名称。点击左上角“添加来源”，编辑来源名称并保存提交。右侧“操作”栏中选择“编辑”可对来源名称进行修改。

三、子账号功能

1. 首页

子账户“首页”首行展示了子账户个人业绩、续费、新开目标，以及主账户分配的总商机数和今日分配商机数。次行为子账号“新开单数”总数和该子账号“业绩”总数情况。最下方为子账户当期剩余语音包通话时长，子账户还可以在首页右下方的“预计”、“目标”栏中编辑并填写销售预计情况及销售目标情况。

2.客户管理

2.1.线索库

2.2.陌拜客户

2.3.萤火客户

“萤火客户”为创业萤火商家提供的精准客户资源。“萤火客户”除了基本的分配、跟进、转成交功能之外，还可以使用“申诉”功能，选择“操作”栏中需要申诉的客户，点击右侧“申诉”按键进入该通道，如用户使用的是萤火SCPM系统进行外呼呼叫功能，申诉时将自动上传子账户和客户的通话录音，反之，不使用系统外呼呼叫功能的话，则需要手动上传录音文件。