3C及电器线下零售

未来,千万不要小看路边的灯杆,它除了照明之外,可能还兼具监控、广播、电子广播屏幕、5G基站、新能源充电桩、停车管理、环境监测等多元功能。

这就是在“多杆合一”理念下的智慧灯杆。

3月1日,我国智慧灯杆产业的首个国家级标准《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》正式实施。

由此,我国智慧灯杆产业正式有了标准,为智慧灯杆产业构建物联网感知网络、打造新型智慧城市的数字底座提供了重要支撑。

作为官方背书下智慧城市建设的基础路径,智慧灯杆产业似乎正在迎来新的风口。

但,对于这样的一个概念和风口,二级市场也只是短暂的狂热一阵,便冷了下来,并不买账。

聚焦智慧灯杆板块,仅在3月1日、2日即产业标准正式实施的后两日迎来小幅上涨,随后就出现持续下跌。

此前,根据CTIA预测,2021年我国以智慧灯杆为入口的各种硬件及服务的市场规模或达到3.7万亿元,占智慧城市市场总规模的20%,并有望在“十四五”期间迎来大幅增长。

事实上,根据今年山东、四川、浙江、贵州等各省份出台的“十四五”新型基础设施建设规划,可以发现智慧灯杆赫然在列,并在未来5年内均有相关建设指示。

由此可见,智慧灯杆市场在未来5年内或将迎来前所未有的爆发期。这一关键基础设施,随着智慧城市建设的深入,也将异军突起成为新的产业增长极。

而事实是否真的如此?一根智慧灯杆,如何才能撬动万亿级别的市场?


智慧灯杆,大有文章

智慧灯杆的建设并非只是这两年的事情,与美国的起步时间基本一致,我国在2016年也开始投入了智慧灯杆的研发与建设中。

中兴通讯是我国最早的探索者之一。

2016年,中兴通讯在深圳工业园试点了首个Blue Pillar智慧灯杆。随后,与铁塔公司合作,并在陕西落地,由此通信与灯塔的结合初见端倪。

历经一系列的探索,中兴通讯的BluePillar智慧路灯解决方案形成了一套将为完整的功能体系——集路灯、充电桩、基站以及智慧城市信息采集于一体,也为智慧灯杆“多杆合一”理论提供可落地实践的样板结构。

时至今日,智慧灯杆所集成的功能更加全面,包括了能源业务(如充电桩)、公共安全(如监控)、多媒体功能(如电子屏)、环境监测(如监测组件)、无线通信(如5G)、智慧交通(如停车监控)以及最基础的照明(如LED灯具)等等。

在如此丰富的形态面前,不管是原来做路灯还是不做路灯的,都陷入了沉默。

这也使得智慧灯杆领域的竞争尤为激烈,三大运营商、互联网巨头、数字化集成服务商、AI安防领军企业、LED厂商等等都是这个赛道上的跨界竞争者。

其中,华为、中兴、浪潮、海康威视、阿里、腾讯、大华、商汤、旷视、联想、海尔等叫得上号的科技品牌也都有智慧灯杆相关的业务。

除了跨界的巨头品牌之外,智慧灯杆领域还活跃着一批专业能力较强的垂直玩家,如华体科技、爱克股份、太龙股份、名家汇等。

在今年的冬奥会上,核心赛区周边的智慧路灯就由华体科技负责改造升级。通过搭载接入了视频监控、路灯节能控制器、交通指示牌、交通信号灯、无线WiFi、LED信息显示屏、新能源充电桩、太阳能光伏发电储能装置等诸多物联网智慧设备,华体科技为此次冬奥会量身定制了2539盏“智慧树”,一杆解决了赛区周边的照明、安防、交通以及停车管理等公共服务需求。

由此,在冬奥会期间,华体科技更是收获了三连涨停板,股价从13元/股一度飙升到了约18元/股,但不久又被“打回原形”,回跌至13元/股。

看来,单纯只是讲一根智慧灯杆的故事,市场似乎并不感兴趣,也不买单。

光凭一根灯杆,不足以撬动更大的市场。


巨头的游戏?

能真正讲好智慧灯杆故事的,似乎也就落在了巨头的肩上,准确的说,他们要瞄准的,不仅仅只是智慧灯杆,而是整个智慧城市生态。

正所谓,醉翁之意不在酒。

华为也是国内最早一批投身智慧灯杆领域的企业之一,在2016年就发布了首个多级智能控制照明物联网解决方案,随后在2017年联合国家半导体照明工程研发及产业联盟、中国照明学会、常州市城市照明管理处等共同发布“NB-IoT智能路灯生态圈”。后在2018全球移动宽带论坛(MBBF)期间,华为又发布PoleStar2.0智慧杆解决方案。

截至目前,华为已联手飞利浦、中微光电子、泰华智慧等路灯合作伙伴展开大规模智慧路灯部署,并在沈阳、北京海淀公园、哥斯达黎加、沙特延步等海内外城市落地。

由此,从一根灯杆切入,以物联网为支撑,进而打造生态圈,华为的导向非常明确——就是要用智慧灯杆来推动智慧城市建设。

在华为看来,智慧灯杆外形美观,分布最广,且功能集成最佳最全,是智慧城市最佳的感知点。

由此,在城市各场景中,部署智慧灯杆为锚点,再基于华为数据通信物联感知平台及其核心物联网关,即可向上联接各局域网,使智慧灯杆汇聚而成感知网络,形成城市的“毛细血管”网络,从而高效精准的支撑起各个智慧场景业务,如智慧交通、智慧安防、智慧园区、智慧水利等等。

实际上,在华体科技的背后,都站着华为、腾讯、联想等一众智慧城市的巨头厂商。

而对于智慧灯杆厂商而言,这也是非常有必要的。因为,一旦深入到智慧智慧城市建设,如果没有巨头协同,整个城市大生态是很难支撑起来的。

LED科技巨头上海三思总裁王鹰华就提出,一盏智慧路灯,外观看起来组件和功能都相差无几,但其实差异还是很大的。优劣差异在于:你是否具备系统集成能力、业务联动能力、整体方案解决能力、软硬件一体化能力及后期运营管理能力。

这也是为什么在智慧灯杆领域,想要做大撬动智慧城市的厂商就必须与华为、联想等巨头深度绑定来开展建设。

对于巨头来说,也是同样的道理。有物联网平台、有软件,没有灯杆不行,没有照明也不行,没有通信更不行。

“多杆合一”的集成理念,本质上来说就是一种生态路径。

更别提还想要撬动智慧城市。


还是一门基建生意

智慧灯杆,本身是带有捆绑特质的,由功能决定,再存在于厂商之间。

所以,整个智慧灯杆的建设实际上是一个复杂且成本非常大的工程。

对于当前智慧灯杆板块的持续下跌,就有投资者表示意料之内,并对《智能相对论》说道:“智慧灯杆听起来很美,但仔细看并不是那么一回事,搭载的东西太多,造价成本远远高于普通的路灯,有几个城市的财政能扛得住?最后,又能普及多少?”

对此,《智能相对论》找了2021年几个城市在智慧灯杆上的工程项目,发现造价成本之高确实令人咋舌。

许昌,计划建设智慧灯杆12000套,总投资11.37亿元;

鹤壁,计划新建智慧合杆14424套,总投资13亿元;

兰州,计划建设智慧路灯30000根,总投资约10亿元;

根据杆塔在线统计,2021年国内智慧灯杆相关的招标项目金额超过155亿元。在巨大的成本面前,智慧灯杆的规模化落地也不可避免地受到了不少投资者的质疑。

客观来说,如果只把智慧灯杆看作是一杆路灯,对标传统的公共照明设备,这个成本跃升确实令人难以接受。

但,如果把智慧灯杆定位为智慧城市的基础设施,纳入新基建范畴,这个产业的前景就明朗了许多。

对于大部分已经进行智慧灯杆建设的城市和企业而言,他们所关注的正是智慧灯杆对智慧城市的驱动作用与生态价值。

在北京经开区,百度就部署了相应的智慧设备,其中就包括“多杆合一”的智慧灯杆,以此推动车路协同体系升级,打造出支撑L4级自动驾驶车辆测试运行的基础设施环境,支撑智慧驾驶、智慧交通的突破发展。

智慧交通、智慧园区、智慧安防、智慧媒体......这些包含在智慧城市之内的各种智慧场景,如今都在依托智慧灯杆的落地而实现。

智慧灯杆已然成为了智慧城市建设的一条有效路径。

然而,这样的路径也使得智慧灯杆产业与智慧城市建设在某种程度上处于同一水平,无法脱离城市生态单独发展。而智慧城市作为一项繁琐且复杂的生态工程,发展速度本身就不快,由此智慧灯杆也就只能随着智慧城市的进程慢下来。

所以,智慧灯杆若要讲出一个好故事,或许就得带上智慧城市,从城市基建的角度来做好顶层设计,推动整个生态发展。

不然,仅凭一根智慧灯杆,很难撬得动一个万亿级的市场。

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“自从家里养猫之后,我就咬牙购入了除毛三件套:石头扫地机器人、戴森吸尘器、添可拖地机。养猫的人都知道,谁用谁香。”去年,陈晨(化名)花费了上万元购置了三件清洁神器,专门解决毛孩子们的掉毛困扰。

不仅限于多猫家庭,“懒人三件套”已经俘获了一大批中产消费群体。

作为新消费时代下最炙手可热的客厅小家电之一,扫地机器人踩中了多个风口——它经济下养猫家庭的刚需、后疫情时代下的的懒人经济、科技感十足的朋友圈社交等等,可以肯定的是,扫地机器人已经成为小家电赛道的顶流。

赛道内,尤其是以A股大白马石头科技最为抢眼。

但是,近两年清洁类智能家电品类的“后起之秀”越来越密集,石头科技逐渐失去了“扫地机器人一哥”的光环。

表现在二级市场,近半年来,石头科技的股价仿佛坐上了下行过山车,一路“跌跌不休”。尽管最近几日石头科技的股价有回暖趋势,但距离2021年6月的最高点1492.15元/股,还是缩水了不少。

作为国内最早布局扫地机器人的公司,石头科技或许吃到了蓝海红利。但随着后进者的活跃,石头科技将面临着消费市场和资本市场的双重考验。


戴森梦破

如果总结石头科技为何能在短短六年内实现上市,并一跃成为A股大白马?

可能就一个字:快。

在行业尚处于一片蓝海时,石头科技CEO昌敬选择押注扫地机器人,就已经快人一步。

当时,由于市面上没什么能打的产品,扫地机器人还被戏谑为“人工智障”、“成人玩具”。而石头科技凭借其激光雷达+定位算法、运动控制模块等技术,有效实现了扫地机器人精准地按照导航算法规划的路线行走,并解决了机器人的避障能力。

2016年9月,石头科技为米家代工的第一款扫地机器人推出后,凭借产品质量与口碑迅速占领市场,以京东99%的好评率,第一次为扫地机器人正名。

从LDS(激光测距传感器)全局规划产品线上市场份额看,根据中怡康的监测数据, 2019 年1-6月,石头科技研发的“米家智能扫地机器人”和“石头智能扫地机器人”分别占有国内LDS全局规划产品线上零售额的27%和 26%,合计占有国内 LDS 全局规划产品线上零售额的53%。

一个事实是,由于智能清洁家电的普及度不高,长期以来,线上渠道是主要出口。根据石头科技的招股书称,2019年上半年,石头科技实现了产品在 LDS 全局规划线上市场的市场占有率排名国内第一,一度成为了国内扫地机器人品类中的戴森。

彼时,石头科技依托小米生态链现成的渠道支持,对流量问题和用户问题并不担心,这让石头科技在早期可以专心搞研发。

然而,石头科技并不想仅仅成为小米的代工厂。根据石头招股书,2019年上半年,公司小米品牌、自有品牌、配件收入占比分别为40.58%、58.48%、0.94%。自主品牌营收占比过半,公司的“去小米化”获得初步成功。

品牌自立对石头科技削弱“代工”头衔、成为中国“戴森”品牌,走出了关键一步。

这固然是石头科技的野心与梦想。

但是极大桎梏在于,石头科技的研发思维,缺乏戴森式的创新思维。

一个事实是,2019年扫地机器人销量下滑,究其原因,是用户不再满足于机器人只能扫而不能拖的痛点。彼时,行业新秀云鲸推出了一款免洗拖布的智能化洗扫拖一体机,解决了拖地痛点,引起各品牌跟进,拉升了2020年的销量。

云鲸发布的第一款带有拖地功能的智能扫地机器人

石头科技,从引领者变成了跟随者。

“如果我把东西做出来之后,后面有一堆人等着复制我的产品怎么办?”这是自石头成立之日起就困扰昌敬的问题。

言下之意,石头科技自身的竞争护城河以及技术优势,可能也并没有想象中那么深。

这也导致,石头科技成为中国版的“戴森”之路,不仅没有与目标逐步拉近,反而是渐行渐远。


腹背受敌

2013-2018年,国内扫地机器人销售额年复合增长率为58.66%,远超其他家电品类。2019年,扫地机器人短暂降温后,迎面撞上了疫情。受疫情影响,近两年国人增加了对“懒人产品”的消费,使得早些年就开始流行的“懒人经济”迎来新一轮爆发。

2020年,扫地机器人销量重回600万台,销售额达94.1亿元。据奥维云网的数据,2021年1至7月扫地机器人线上总销售额为52.62亿元。

需求爆发下,石头科技不再是唯一。据企查查数据显示,2020年国内机器人行业投融资总金额达到260亿元,其中以扫地机器人为主的清洁机器人赛道,占比约为13%。

在刚刚过去的2021年里,扫地机器人完成了扫地机器人企业融资已经超过10起,几乎每个月都有品牌完成数千万级融资。

2021年6月15日,乐生智能宣布完成数千万元A轮融资;7月19日,由利完成5000万元A轮融资;9月21日,Trifo完成数亿元C1轮融资;11月,甲壳虫智能宣布先后完成两轮融资,整体融资额过亿……如果谁家的产品没有特色,与同行同质化严重,那最终一定会“被卷死”。

后面尚有追兵,前面还有猛虎。

据奥维云网最新数据显示,2021年11月石头科技在扫地机器人线上市场零售份额市占已达16.6%,距离龙头科沃斯(47.6%)还有较大差距,落后于云鲸(19.8%),但已超越其前东家小米。也就是说,石头科技在现有的国内市场份额中,屈居第三的位置。

值得一提的是,行业第二云鲸在2016年10月成立,晚于石头科技,目前已获六轮融资,红杉、高瓴、字节均为其重要投资机构。

而石头科技的“同门师弟”追觅,2019年才入局吸尘器领域,但第二年销售额就突破20亿,不可谓不猛。2021年10月,追觅以行业黑马的姿态,完成36亿元C轮融资,刷新行业融资记录。相比之下,追觅以无线手持吸尘器起家,目前其品类已经覆盖至智能洗地机、扫拖洗烘一体的扫地机器人,比起石头科技单一的产品线,其想象空间更大。

除此之外,行业老大科沃斯化身“金主爸爸”,并购了专业做智能洗地机的头部品牌添可,以弥补在高端清洁类产品上的不足

在种草社区,同价位同功能的清洁家电会被放在一起评测

AI蓝媒汇在天猫搜扫地机器人,同在4000元档位的自清洁洗扫拖一体机,科沃斯、云鲸、石头三家月销量均为1万加。

可以说,行业头部在品类、外观、功能、价格上充分竞争,仅仅在扫地机器人领域见长的石头科技正在经历腹背受敌。

表现在财报上,石头科技2021年中报显示,实现营收23.5 亿元,同比增长32%;归母净利润6.5 亿元,同比增长42%;扣非净利润5.74亿,同比增长32%。

同期,另一家上市同行科沃斯,实现营收53.6亿元,同比增长123%;净利润8.5亿元,同比上涨543%;扣非净利润8.15亿,同比上涨781%。

对比两家扫地机器人上市公司发现,石头科技在各项财务上的增长均有放缓迹象。

左为石头科技2021半年报;右为科沃斯2021半年报

值得一提的是,石头科技在海外市场的业务占了近8成左右。

之所以增速放缓,石头科技在财报中解释称是由于二季度受深圳盐田港停摆事件的影响,一部分客户订单因未及时发货导致无法确认收入,对二季度收入增速造成拖累。 

但实际上,石头科技第三季度22.9%的营收增速,不仅不及同期科沃斯扫地机器人品类的55%,也不及公司2019年的33% ,需要强调的一点是,2019年整个扫地机器人行业增速是下滑的。 

在业绩压力与同行压力的双重夹击下,尽管石头科技仍处于第一梯队,但想要独占鳌头,成为中国版的戴森,已经成为幻想。

目前,国产扫地机器人大赛才拉开帷幕,行业内才开始充分竞争,石头科技也不得不保持持续造血的能力,才能在清洁类智能家电的“牌桌”上站稳脚跟。

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