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「核心提示」

同一款产品,价格相差14倍?近日,有关“代工厂产品被网红品牌卖出高价”的话题登上微博热搜。有人认为,代工厂相同,不代表产品原料、品质就一样,但近年来由网红产品引发的价格虚高,仍然成为外界关注的焦点。

网红产品只是代工厂的“搬运工”?

近期,野兽派一款香水与名创优品“撞衫”了:售价420元的野兽派桂花乌龙香水(30ML)与售价29.9元的名创优品蜜桃乌龙香水(30ML),均由湖州御梵化妆品科技有限公司生产,价格却相差了14倍。

巨大的价差让“野兽派香水与名创优品同一代工厂”的话题冲上微博热搜,围观次数超过3.6亿。不少网友质疑野兽派价格“含水量”很高,通过营销和包装,把义乌小商品卖出了国际一线品牌的高价;但也有人认为,代工厂相同,不代表产品原料、品质就一样。

除了售价被吐槽,在微博、小红书等社交平台,一些买家抱怨野兽派品质与高价不符:真丝睡衣不到一个月就脱线、12支永生花到手变成了11支、售价1314元的厄瓜多尔玫瑰颜色都没喷均匀……

近年来,不少网红产品在社交媒体疯狂“种草”迅速走红,由此引起的价格虚高、产品瑕疵等问题也成为外界关注的焦点。

《豹变》通过走访发现,不少网红产品为了适应快节奏的推广需求,往往选择轻资产运营,通过代工模式生产。在网红品牌畅销背后,是代工厂自营品牌的落寞,不仅品牌默默无闻,销量也十分惨淡。

为何产品力接近的产品被品牌方运作后,就卖出了高价?直接买代工厂自营产品,会不会更香?


大牌卖高价,代工厂少人问津


《豹变》走访浙江温州财富中心、吾悦广场、万象城等商场发现,不仅野兽派香水是代工的,无印良品、李子柒酸辣粉等网红产品也一样。

温州吾悦广场名创优品香水区在售的香水有十几款,与大牌香水印刷精致、用纸厚实、体积较大的外包装相比,这些香水外包装手感更软,只有香烟盒大小,正面用淡彩印刷小清新风格图案。

其中一款蜜桃乌龙香水由湖州御梵化妆品科技有限公司生产,外包装与上述话题提及的香水一致,只是容量由30ML变为24ML(6ML*4),售价同样是29.9元。同期,野兽派官方旗舰店在售的桂花乌龙香水为礼盒装,售价420元,内含一瓶25ML香水,外加一个香囊。

这与话题内容有部分出入,即两款产品确实由同一代工厂生产,香型、净含量接近,但野兽派包装明显更精美,且多了一个香囊。从产品成分看,两者均以水、乙醇、香精为主。

浙江经营化妆品生意的梁璇对《豹变》表示,即使是同一品牌,为了平衡各渠道利益,厂家可能会在产品搭配上做调整,方便不同渠道定价。野兽派把香水跟香囊搭配售卖,加上包装设计明显更精美,很容易卖出高价。

在财富中心无印良品门店,网红香薰机被摆在过道显眼处,一款售价388元,一款售价328元,均由广东科高电器有限公司生产。在无印良品天猫旗舰店,这两款香薰机合计月销量超1400台,相关评论超9000条。

无印良品在售的网红香薰机

科高电器自营的“asiamist家居旗舰店”销量排前二的香薰机,与上述无印良品香薰机同样采用塑料+PP材质,月销量合计约500台,不过售价只有130元和99元,不到无印良品的三分之一。店内最高端的香薰机采用实木底座+玻璃灯罩,带有音乐播放、触摸感应,售价479元,月销量却为0。

在万象城OLE超市方便食品区,网红零食占据货架显眼位置,其中售价12.9元的李子柒酸辣粉和9.9元的小龙坎酸辣粉均由阿宽食品代工,但货架上不卖阿宽品牌方便食品。

李子柒酸辣粉、小龙坎酸辣粉

在李子柒天猫旗舰店,同款酸辣粉月销超7000单,而阿宽食品旗舰店,同样重量的酸辣粉售价为6.6元,月销量仅为54单。


为何钟情找代工?


风光无限的网红产品,为何一致把目光放到了代工厂身上?

多位业内资深人士向《豹变》表示,背后的关键在于代工模式性价比高、试错成本低。以美妆行业为例,国内的代工厂已经形成了规模效应,生产技艺也较为成熟,有利于常用的平价化妆品牌控制成本。因此,多数美妆品牌在国内主要负责品牌、营销和渠道,生产方面多采用代工模式。

美业研究院统计的Top50化妆品代工企业

除化妆品外,网红零食近年来也十分走俏。浙江从事食品饮料快销行业多年的林帅认为,新建工厂的成本非常高,而找人代工不需要建厂,只要把渠道做好就行。不少网红产品挂在网上销售,卖多少、生产多少,再贴牌销售,万一做死了,成本也低。

“以网红食品为例,通常成立工作室优先搞定品牌、UI设计,然后找一家符合食品经营资质的代工厂生产。这期间,成本主要是工作室运作方面的支出。而生产方面主要是预售制,先排单,有多少订单下多少货,这样更能控制成本。”林帅说。“如果要自己生产,还得买地、买流水线,通过国标认证,是一笔巨额投入,没多少企业可以负担得起。”

在林帅看来,很多一线生产厂家掌握了配方原料,具有产品研发、口感变更的能力,这是不少网红品牌不具备的。“网红品牌更多是把厂家能生产的东西包装一下。”

对生产厂家而言,代工是一门别人吃肉、自己喝汤的差事,但也能挣点外快补贴家用。通常,厂家的厂房、生产线、员工就位后,生产能力就确定下来,如果有余力,承接网红产品订单也就顺理成章。

“代工做的好,可能会自立门户,就像加多宝和王老吉分家。”林帅说。

为李子柒酸辣粉代工的阿宽食品,也为网易严选、百草味、三只松鼠等网红品牌提供代工服务。在今年5月披露的IPO招股说明书中,阿宽食品透露,2021年为网红品牌代工收入为1.36亿元,占公司营收11.56%,而该项收入在2019年只有6830万元。

2021年,阿宽食品直销模式前五大客户里,三只松鼠、李子柒、百草味这三个网红品牌就占据了三席。不过,为网红品牌“打工”的利润率不到自营品牌的一半:定制销售毛利率17.59%,远低于直供销售35.51%的毛利率。

在一些业内人士看来,阿宽食品的日子已经比不少代工厂要舒服多了。“饮料行业只认大牌,代工厂自己推出的杂牌很难生存。因为大牌厂家将成本压得很低,终端售价基本都在5元上下,而且很依赖营销渠道,因为质量重,维护配送体系成本巨大,新进入者很难有机会。”一位行业人士称。

“而网红产品重量较轻,可以借助快递完成配送,利润率高,像100克肉脯,可以卖十来块钱,成本比较低,这类代工厂自营品牌比较容易活下去。”


代工厂的出路在哪?


《豹变》通过走访发现,缺少品牌背书的代工厂普遍面临“有价无市”或“有市无价”的困境。

从科高电器的销量可以看出,代工厂自有品牌想要销量好,只能通过低价换市场,相似的产品售价一般只有大牌的几分之一;如果想卖高价,哪怕产品力比同价位大牌高出一个档次,仍然面临卖不动的难题,好产品带不来销量。

从分工的角度看,代工厂专注生产,品牌运作、市场营销并非强项,想要向上升级品牌影响力,提高产品定价面临不少难题。最直观的就是需要追加大量投入,但在没有稳定销售体系的情况下,想要取得突破并不容易。

“不少代工厂自有品牌在所在县市有销售,但销量一般。连本地市场都没办法突破,想要全面铺开就更难了。”林帅说,

不过近年来,随着直播带货异军突起,一些白牌商品借助头部主播直播间迅速翻红,为代工厂转型提供了思路。

比如,花西子在与李佳琦合作走红后,已经成为不少头部主播、综艺节目的常客;珂莱妮 、海兰朵、Betty Bonnie等白牌化妆品,借助直播平台流量和价格优势,受到不少低线城市女性用户喜爱,销量逐渐逆袭一些国际一线品牌;阿宽食品也频繁出现在薇娅、罗永浩直播间。

但这背后是高昂的营销推广费用。

2021年,阿宽食品销售费用为1.64亿元,其中推广服务费9683万元,占销售费用的59%。显然,如此高昂的成本不是普通代工厂所能承受的。

即便如此,线下渠道并不占优的代工厂自有品牌想要破圈,借助线上流量仍是突围的重点方向。这一点,一些头部主播与代工厂似乎形成了共识。此前,头部主播辛巴成立了战投部门,孵化新品牌。双方合作的连接点在于:主播除了赚取坑位费+带货佣金收益,还能获得资本溢价;代工厂则可能借助头部主播直播间,一夜之间麻雀变凤凰。

当然,过于依赖线上渠道的弊端也很明显:竞争加剧,流量费越来越贵;营销成本高,失去流量后,网红产品很容易就没了声量;价格体系难以维持。

“总不能靠一两个直播间吧,要完成品牌突破,需要扩大覆盖面,厂家出厂价让利,中间商让出利润。饮料终端售价一箱差几块钱都会产生乱价,更何况利润更高的产品。”林帅称。“每次直播间降价,对线下渠道都是打击。当然,资本家除外,线下随便赔,先做品牌。”

跟上述财大气粗的代工厂相比,一些小厂就没这么幸运了,只能在电商平台偷偷卖起了“商场同款”。

《豹变》在电商平台上搜“无印良品”,出现不少店铺卖无印良品热销的麻布袋、床上四件套。一位卖麻布袋的卖家,把“无印良品”放到了店铺名称、头像里,所卖的商品却不带品牌LOGO。客服解释称,自己是无印良品的工厂直供,品质都是一样的,但因为是工厂货,袋子上不能放品牌标识及吊牌。

另一位卖床上用品的江苏卖家也表示,自己的货是工厂直销、批发价销售,甚至送原装吊牌。一套1.5米床上四件套售价229.8元,约为无印良品线下门店售价的一半。

或成为品牌方的苦力,或成为流量平台的附庸,这是不少代工厂转型升级过程中免不了要踩的坑。尽管如此,这都属于少数代工厂尖子生才有的待遇,更多代工厂则处于产业链底端,在某个角落默默打着“擦边球”。

(应受访者要求,林帅、梁璇为化名)

你买过网红同款商品吗?

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社区团购之后,巨头们的注意力又齐刷刷的转向了即时零售。

美团、京东、阿里、拼多多等企业均在此行列。一位电商零售行业人士表示,即时零售重在考验平台供应链与履约配送前后两端的能力,京东等有供应链优势、美团末端配送能力强,基于原有业务积累,当前即时零售的主要玩家便是电商与本地生活相关企业。

即时零售并非新概念,最早可以追溯到2014年基于线上线下融合而诞生的多点、京东到家等平台,而后也有每日优鲜、叮咚买菜等生鲜电商入场。但长期以来实体商户的线上化渠道仅作为模式补充,叮咚、每日优鲜等也陷入前置仓重投入的亏损当中。

2018年左右,美团、京东、阿里等互联网企业才相继入场,不过始终不温不火。直到近两年疫情的催化,即时零售的价值被空前放大,各大厂加速迈进,即时零售也在巨头的主导下进入深水区。


群雄逐鹿,京东美团争先


618原本是传统远场电商的节日大促,如今参与商家、配送场景等进一步突破线上商家远距离配送的模式。依赖于即时配送服务,线下实体商家参与到了这场电商节的狂欢之中,而这便得益于平台对即时零售业务的布局。

由于疫情影响,传统电商物流受冲击,今年一季度大半个中国陷入发不了货的境地。而立足于即时消费的美团买菜与闪购、京东到家、叮咚买菜等却在此期间为消费者日常生活所需发挥着保供作用。

即时零售在此背景下被各巨头提上了前所未有的高度。

今年一季度财报,各家纷纷突出即时零售相关业务成果。2022Q1财报显示,京东全平台新增年活跃买家约1000万,其中560万来自京东到家,成为主要拉新动力。根据达达集团的数据,今年一季度京东到家业务实现营收14亿元,同比增长80%;同时京东到家、京东小时购已有超 15 万家全品类门店上线。

京东与达达集团的合作始于2016年,但从去年开始双方在即时零售方面的合作进入新阶段。去年双11前,京东和达达正式对外发布由双方联合打造的京东小时购业务,整合京东内部即时零售业务资源,由达达作为实际操盘手。

今年3月,京东又进行了一项组织构架调整,新成立了同城购业务部,任命达达集团副总裁何辉剑为同城购业务部负责人,向京东零售CEO辛利军汇报。

同城购业务部将整合原京东零售-全渠道到家业务部以及技术与数据中心-全渠道生态部部分职能,主要负责拓展、丰富多种到家到店业务场景,其中包括同城生活业务部以及同城餐饮业务部,如同一个低配版的美团。

京东整合集团电商与实体零售资源,将同城业务提上战略高度。

去年9月,美团首次召开“2021美团闪购数字零售大会”,宣布启动面向品牌商的“十亿品牌成长计划”和面向连锁商超的“百城万店行动”。

美团闪购隶属于到家事业群,美团高级副总裁、到家事业群总裁王莆中当时认为,互联网零售市场将从“Everything Store(万货商店)”变迁至“Everything Now(万物到家)。“未来 5 年,即时零售规模将从目前的 2000 亿增长至 1 万亿。”至于美团闪购打算分走多少蛋糕,美团闪购负责人肖昆给出的答案是4000 亿。

美团闪购在第一季度美团“新业务及其他”营收145亿元,同比增幅达到47%,同时在总营收中的占比中达到31.3%。其中,美团闪购的订单量和GTV(平台交易总额)分别同比增长了近70%和80%,美团买菜订单量同比增长120%。王兴此次表示,美团闪购能够更好地满足消费者对于“万物到家”的即时消费需求,美团也将继续把包括美团闪购在内的零售业务作为主赛道。

阿里在即时零售的布局分散在饿了么、淘鲜达、天猫超市、盒马等不同业务线条,但均强调即时配送能力。其中饿了么所在的本地生活服务在今年一季度营收同比增长29%,是当前阿里增速最快的板块。

另外,拼多多也在近期招募具备24小时同城送达能力的水果商家,重点从北上广深试水;抖音也开始做类似京东超市的自营业务——“抖超送货上门”,在广州、深圳及杭州等城市试点。

上述电商零售行业人士表示,目前京东和美团是做得最好的,市占率居于行业前二,随后就是阿里。这主要是因为京东在供应链整合和渠道等方面已具备先发优势,而美团则胜在外卖业务培育的即时消费心智和配送体系。

疫情养成了用户即时消费的习惯,同时即时零售作为一种新的消费模式,是各平台在老业务增长承压之际衍生出的新增长动力。美团和京东在今年一季报中明确将即时零售业务作为2022年的重点发力方向,两者作为行业领先者,其竞争不可避免。

近日京东表示将进军外卖市场,同属于“同城业务部”。达达集团支撑着京东同城零售的配送工作,进军外卖则是从送商品延伸至送餐食。这与美团从送餐食扩展至送万物是一个道理,均是将原有基础能力复用至更多的业务。

随着各平台在零售和同城两个领域的不断延伸,平台间重叠的业务也会越来越多。


拓品类与提时效


特殊的消费场景催生着新兴业态,社区团购的出现、生鲜电商迎来发展小高峰,零售行业始终在根据消费者需求的变化而迭代。

即时零售如同社区团购与生鲜电商的再进化,其中主要体现在品类的扩展与时效的提升上。

在此之前,即时配送主要应用于餐饮外卖与生鲜等急需且储存困难品类。疫情对线下和传统电商购物的阻碍在今年一季度有扩大趋势,助推即时消费场景下的用户需求进一步从果蔬生鲜扩展到日用消费、3c电子产、医药等更多的品类。

物流配送的实效性往往影响着消费者的选择,配送愈及时,体验愈佳。如今即时零售仍处在消费者心智的培养与开发期,尤其对于都市年轻用户群体而言,即时消费的需求是必然存在的。

当前即时零售的主要玩法则是平台模式,通过整合线下实体商家以及前置仓,根据距离辐射周边的消费群体,其本质仍是外卖模式。因此在用户惯性思维的影响下,美团、饿了么等平台则占据了一定的用户思维优势。一位加盟京东便利店的商家告诉光子星球,目前他们只入驻了美团和饿了么两个外卖平台,对于“京东到家”他甚至都还没听说。

从餐饮外卖延伸至日常消费品的配送,商家与消费者选择外卖平台的心智更加成熟。

线下商超、便利店、生鲜店等是即时零售平台整合供应链、拓展品类的重点,这些线下门店间接成为了平台即时零售的前置仓。

社区团购直到行业熄火也未能实现扭亏,除了高额的补贴,还有便是社区团购的重资产投入模式拉高成本,物流配送、网格仓等投入导致收益与成本不对等;同时,社区团购次日达+自提的模式,在疫区基本失效,因此即时零售更加强调即时配送。另外,以重资产自建前置仓的叮咚买菜、每日优鲜同样陷入了亏损、退城的泥沼中。

如今即时零售通过线上线下结合的模式,便直接规避了平台完全自建的重投入风险。同时,在疫情的大环境下,实体经济受挫,线下商家同样渴望线上化转型。

一位永辉内部人士表示,永辉在一二线等大城市的电商渠道销量已经能占到20-30%左右,其中线上化渠道主要包括美团、饿了么、京东到家、以及自有电商App永辉到家。

“超市也很希望和外卖、电商等平台合作,因为他们有运力、平台有流量。即便消费者在自有平台“永辉到家”下单,同样是美团和饿了么的配送团队。”

对于线下门店的整合,京东到家目前主要以大型商超为主。一位曾做过京东到家代理商的人士表示,京东到家的履约一定程度上受制于运力能力,承接京东即时配送的达达集团众包骑手占比大,运力还不太稳定。

不过京东若要深耕即时零售与外卖业务,盘活达达快送是必然趋势。

京东的优势在于品类与sku。京东小时购、京东到家在整合线下实体商家的同时,还有京东零售主站与京东线下实体(京东便利店、七鲜超市、京东家电专卖店)等供应链体系的支撑。

美团闪购的平台模式更加突出,不过为了进一步补给sku,美团在2020年推出了“闪电仓”,促进让商家专注于线上店铺经营。

即时零售重供应链与配送,如今玩家们仍在补课。


行业长跑


即时零售仍是一个新兴的、处于投入与增长期的业态,美团、京东等巨头基于原有竞争优势领先一步,但盈利问题仍然未解。

京东到家上线8年,美团闪购上线4年,从时间纬度上并非新兴业务。

包括美团闪购在内的“新业务及其他”仍然是美团最烧钱的板块,今年一季度净亏损90亿元;以京东到家和达达快送为主营业务的达达集团在今年一季度的净亏损为6.04亿元。

“小时达、最快分钟达”的模式考验着平台方前后两端的能力,“所买即所得”的即时消费模式对于消费者体验提升必然是好事,但平台也背负着更高要求的履约能力。

履约和供应链能力如何提升、履约成本如何降下来等是影响消费者选择的关键因素。现阶段快消、生鲜等品类的即时配送成本与速度有在明显优化,但美妆、电子产品等更多的品类由于线下门店稀疏,远距离配送产生的高昂配送费用仍在劝退消费者;同时对于非急需用品的购买,如何培养用户的消费心智等也是疫情缓和后平台可能需要面对的问题。

当前零售品类的线上化率仅为11%,如今零售品类线上化正处于加速期。行业数据显示,中国即时零售市场规模预估到2024年将达到近9000亿。行业市场规模很大,但这必定是一场长跑竞赛。

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