卡塔尔世界杯在去年底落幕，当阿根廷队队长梅西最终捧起大力神杯，赛场之外，一家物流巨头也因押宝成功登上热搜。

2022年11月27日，梅西在一则视频中“官宣”成为极兔速递首位全球品牌大使。不到一个月后，当阿根廷队庆祝时隔36年再夺冠，极兔也借着世界杯热度在中东甚至全球又火了一把。

三年疫情，带动中东消费者线上网购需求大幅提升，而首次在中东举办的世界杯赛事，再次点燃跨境电商市场热度，快递物流行业随之迎来一波发展机遇。

近年，不少拥有中国背景的物流行业玩家纷纷涌入充满潜力的中东市场，其中既包括国内快递龙头“三通一达”（申通、圆通、中通以及韵达）和顺丰，也包括背靠大型互联网电商平台的京东物流和菜鸟。

而极兔作为物流行业的“后起之秀”，2015年才由OPPO印尼业务创始人李杰在印尼创办。几年时间里，极兔一路狂奔，从东南亚起家，而后进军国内快递市场，以低价搅动市场闻名。

2022年初，极兔又正式宣布进军中东等多个海外市场，重金投入之下，在沙特阿拉伯等地区快速起网，相关业务大规模铺开。

将近一年时间过去，极兔在中东的“闪电战”成效如何？

极兔中东闪电起网，物流体验如何？

“极兔进军中东后，立刻开打价格战，这对物流行业来说是个很大的变数。但因为我们自己有长期稳定合作的物流供应商，所以暂时并没有转用极兔的服务。”跨境卖家万鹏告诉霞光社。

去年1月，极兔正式宣布进军中东，并在阿联酋和沙特阿拉伯启动快递网络运营。

实际上，在更早的2021年4月，极兔就以拓展中东市场为目标，向当地派出了一支“先遣部队”，一方面在当地“招兵买马”，一方面为快速起网做准备。

在去年初正式“官宣”中东业务之前，野心勃勃的极兔已经在短短几个月内，于阿联酋和沙特建立起覆盖全部省区的全国性自有配送网络和本地化仓储系统，完成了中东物流网络搭建的“从0到1”。

据媒体报道，极兔在中东的区域总部落地沙特后，建立了7个仓储和分拨中心，并拥有1300辆运营配送车辆，本地团队规模快速扩张至2000多人。

虽然极兔号称在短时间内已实现阿联酋和沙特的物流配送全覆盖，但不少消费者对其看似完善的末端配送服务质量表示了质疑。

美国人Hanna去年因为工作调动来到沙特时，选择了轻装简行，之后再通过邮寄、购物等方式补足必备的生活用品。然而当她在某购物平台下单后，由极兔配送的快递包裹却迟迟送不到，这让她非常不满。

“为什么沙特国内的包裹递送时间，要比从美国发来的包裹递送时间更长？一个星期了，我每天都收到短信通知，说要送货了，但却什么都没收到。我试过发邮件，也试过发短信，但一直没有人回复我。”Hanna说。

Hanna此后又尝试登陆极兔沙特的网站，当她分别点击“运费”“运送时间”“服务站点”“服务覆盖”几个按钮，想要进行进一步查询时，却发现网站弹出的页面不是显示“无数据”，就是显示“功能正在调试，请期待早日上线”。

“我想知道，他们真的在营业吗？”一波操作下来，Hanna无奈地说。

和她有相似经历的消费者不在少数。在Google地图页面上，极兔沙特公司获得了超过200条评价，而其中绝大多数都是来自消费者的负面评价。在以5颗星为满分的评分体系中，极兔沙特公司只得到了1.7颗星。

网友Yvonne留言说：“货物已经显示发货，但快递员告诉我，我的位置太远了。包裹到现在都没送达，我多次尝试联系他们，也没有得到支持或反馈。”

另一名网友Mald说：“我一直在网上订购产品，这是我第一次遇到送货问题。快递员拒听电话，并根据自己的意愿更改时间表，我的包裹一直显示‘位置错误’而延迟了20多天才送达。我应该联系谁来投诉这种不正常的服务，我很抱歉地说服务非常糟糕。”

事实上，中东地区的产业结构决定其大量商品都需要依赖进口，而末端配送一直是中东物流行业的难点。中东地区分布着大片沙漠和山丘，导致物流订单分散，大城市和偏远地区的物流服务质量差异显著。

中东物流行业从业者余舟告诉霞光社，在中东一些极度偏远的地区，物流基础设施薄弱，快递员甚至要靠骆驼来进行“最后一公里”的派送。“中东物流比中国落后很多年，而末端派送成本却非常高。”Wamda Capital今年发布的一篇文章指出，沙特的物流成本可高达中国的20倍。

除了沙漠长途配送难，中东末端配送还需要面对地址规划不清晰的问题。余舟说，常有快递员因找不到正确地址而无法送货的情况发生。

在中东，消费者更倾向使用现金结算，PayPal调研数据显示，中东地区大约 60%的网购是以 COD（Cash On Delivery，即货到付款）为付款方式。这样，当包裹运送时间过长，就不得不面临更高的拒收或是退货风险。

“中东人习惯使用货到付款的方式结算。一个订单派得越快，消费者的签收意愿更高，如果延迟时间长，可能他就不愿意签收了，所以提高配送效率是非常重要的。”余舟说。

此外，中东本地的物流企业还存在管理自动化程度偏低、人员管理效率不高的问题，而这些都导致货品送达消费者手中的“最后一公里”效率低下。

极兔以外，中国物流汇聚中东

近几年，中东电商市场规模不断成长，也带动当地物流市场经历着一轮变革。

2020年疫情期间，全球性的“居家隔离”带动电商市场增速迅猛，中东也同样迎来了难得的电商发展机遇。

BMI发布的研究报告显示，2016年中东电商销售额仅为43亿美元，而预计2022年中东电商市场将达到486亿美元，大大高于2018年时预估的269亿美元。

其中，阿联酋和沙特仍是中东地区最大、增长最快的电商市场。在这两个市场带动下，中东电商整体正在持续升温，预计未来三年多时间内，将实现16.4%的增长。

“2020年到2021年，我们的线上订单都有一个爆发式的增长。尤其在中东这样原本电商渗透率就比较高的新兴市场，疫情刺激下，网购趋势非常明显。”跨境卖家万鹏说。

疫情期间线上订单的大量涌入，让中东寄递企业逐渐意识到跨境电商的巨大潜力。围绕这一“蓝海”的各项新举措，也已经在路上。

以沙特阿拉伯邮政为例，近年其函件业务不断下滑，而电商包裹却呈几何级数增长。今年，沙特阿拉伯邮政表示将致力于成为全球电商原动力，配合国家打造全球物流枢纽的目标而调整运营，其中就包括“统一全国地址系统”。

阿联酋邮政也宣布向全球电子商务领军企业转型。2021年底，阿联酋邮政发布3项重大计划，其中包括人工智能驱动的实时数据解决方案助推跨境货物无缝流动，还推出5项新服务，以提升客户体验、改善效率，提供更灵活的收寄快件选项。

中东电商的潜力，近年也吸引不少中国企业先后入局。中东不甚完善的物流服务，给了中国物流企业更多发挥自身优势的空间。

在极兔进入中东之前，三通一达、顺丰、京东物流、菜鸟等，都已悄然将中东市场作为出海征程中的“重要一环”。

自2020年起，京东物流就以建设海外仓为核心，布局中东物流网络。随着2022年12月初京东在阿联酋迪拜的2号仓库投入使用，京东物流号称，商家通过本地备货和数字化仓储管理系统，可在提高仓储和履约效率的同时，进一步降低运营成本。

顺丰也在2020年时入局，在阿联酋迪拜成立顺丰中东公司，并与沙特知名企业成立合资公司，建设覆盖沙特、阿联酋、巴林的本地配送网络。

三通一达方面，韵达国际通过3年布局，已经实现阿联酋、沙特等国的集运服务全境覆盖；中通投资的跨境物流商“速达非”，旗下阿联酋业务部已在去年正式投入运营；圆通也在几年前进入中东市场，2022年还与土耳其航空合作，开通了经土耳其通往中东的国际航空线路……

而菜鸟则并不亲自下场做物流，而是选择“物流协同”的方式，整合各家物流服务商在干线服务、揽收、末端配送等各个环节的资源，并进行合理配置。

至于去年才大举攻入中东市场的极兔，虽然是一家诞生于东南亚地区的快递公司，但却脱胎于中国品牌“OV体系”（即OPPO和vivo），管理层仍以中国背景为主。

此前，极兔进入国内市场时便以超低价打破生态平衡，掀起一阵“腥风血雨”，随着其携重金“杀入”中东市场，极兔与几大国内物流公司再次在海外市场相逢，并同时面对与国际和当地物流公司的竞争。

从财力上看，2021年9月，业内传出极兔融资2.5亿美元转战海外的消息，其中的海外市场中，就包括中东；而从速度上看，极兔仅用时8个月便启动了阿联酋、沙特的快递网络运营服务，步子比大多数物流企业都迈得快得多。

图源：极兔中东网站

“面对这样一个‘烧钱’的玩家，当时中东物流行业里不少人应该都挺紧张。”余舟说，但是一年下来，大家发现要有效提升中东市场的配送质量，还需要对当地市场有着足够深的理解和沉淀。

“现在市场更加理性，大家都想要扎根做好本地市场，没有捷径。对初入市场的新玩家来说，如果缺乏基本功的修炼，不是靠钱就可以快速‘砸’出来的。”余舟说。

跨境卖家万鹏也认为，不论是跨境电商还是配套的物流体系，在市场格局初定的情况下，并不容易被新玩家轻易撼动。

“以沙特为例，很多地区都位于偏远的沙漠，真正顺畅实现全境配送需要一个漫长的积累过程。物流服务商每开一个网点，都要匹配相应的管理团队，还要租仓库、雇司机，这些都是比较‘重’的实体，也需要很强的管理能力，不是新玩家几个月或一年就可以触达到的。”万鹏说。

表面上，极兔在沙特等地的物流服务已经全面铺开，而实际上，也许正是由于缺乏时间和经验积淀，才出现了前文提到的众多消费者对其实际物流服务的诸多负面评价。

倒逼中东物流降本增效，但在本地化方面还是初学者

极兔过往在东南亚和内地市场的“战绩”还历历在目，入局中东后，也陡然加剧了物流行业的竞争。但从另一个角度看，这也倒逼其他物流公司想尽办法优化成本，带动了行业的良性发展。

“其他人很难这样不计成本地补贴、砸钱，只有一方面想办法降低成本，另一方面想办法提高效率。”余舟说。

据他了解，中东一家物流公司为优化成本，去年在仓库运营和司机管理等方面做了大量投入。为此，该公司专门内部研发了一套自动化管理系统，最终将末端物流的成本降低了3成左右。

“这对运营团队来说其实是非常大的考验。降本增效的过程虽然纠结，但结果是好的。对电商卖家来说，他们的物流成本降低了，而我认为这对促进中东整体电商和物流行业的健康发展是件好事。”余舟说。

2022年以来，随着线下活动恢复常态，全球多地的线上订单都出现回落。但由于近年中东地区的人们网购习惯已经养成，电商普及率提高，因而一些出海中东的跨境卖家感到，相比疫情之前，线上订单仍然保持了增长趋势。

而去年世界杯首次在中东地区举行，也为物流行业带来了更多机遇。据悉，在整个世界杯周边商品市场份额中，由中国义乌制造的商品几乎占据7成份额，大量中国商品经由物流运输，被销往中东乃至全球各地。

速卖通数据显示，世界杯开幕前，阿联酋地区中国制沙发的销量，同比去年增长了8倍，足球鞋销量也增长了2倍；在沙特，中国制造的世界杯游戏卡销量同比增长5.8倍。

“对出海中东的中国背景物流公司来说，更懂得把科技和效率利用得更好，服务意识也会比较强。电商包裹里，很大一部分都是从中国发出，这时本身有中国基因的物流公司，就会更容易获得中国卖家的青睐。”万鹏说。

但相比DHL等将物流网络铺设至全球的国际物流巨头，或是亚马逊这样的全球电商巨头，中国物流公司仍然因出海历史太短而显得“经验不足”。

“放眼全球，没有几家物流公司可以完全用自己的终端网络去做全球配送。极兔之前在海外主要就做东南亚，2022年开始才扩展到其他国家，说明这个事情其实真的非常难。”万鹏说，而菜鸟等采用“轻资产”模式，通过整合物流资源提供服务的企业，也面临着一些发展瓶颈。

“一旦订单出现问题，消费者会找到负责末端配送的公司，而实际上这家公司对接的是菜鸟等平台，没法直接给客户回复，这可能会导致买家的体验很差。”万鹏告诉霞光社。

此外，在“本地化”方面，中国物流企业也仍然有很长的路要走。

余舟曾经和几十个不同国家的员工打过交道，对一些中国团队的海外创业故事也有所耳闻。“我认为如果想要扎根海外，仅靠一个纯中国的团队是走不远的。”余舟说，在海外如果仍然坚持那套固化的“中式思维”，靠喝酒拼市场，是行不通的。

“做好本地化，首先就需要尊重当地文化，运用好管理的智慧。和不同国家员工交流，不仅需要讲求不同的方式方法，也要多倾听他们的意见，甚至有时也需要适当做出妥协。这方面，我们要向亚马逊等国际玩家身上学习的还有很多。”他说。

如今，被冠以“搅局者”称号的极兔进入中东已有一年时间，虽然靠着“大干快上”迅速挤进阿联酋和沙特两大主流市场，但实际物流服务质量还有不少提升空间。

但不可否认的是，极兔的到来也“刺激”中东物流业启动了“降本增效”式的变革。

沙特政府曾在《2030年愿景》中明确提出，促进经济多元发展，减少对石油的依赖，成为全球物流中心即是其中一项重要目标。沙特国家工业发展和物流计划首席执行官 Sulaiman Al-Mazroua 去年6月指出，为将该国打造为世界最繁忙物流中心之一，沙特将提供适宜的营商环境，吸引全球运输公司在当地开展业务。

沙特监管机构在看到极兔运营数据后，就曾表示“极兔把中国速度带到了沙特”。随着更多中国背景物流玩家入主中东，中东物流行业预计将在良性竞争中朝着更加健康、高效的方向发展。

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‍快递行业“野蛮人”极兔再也无法被忽视。

这些年，极兔快递如同一只疯狂奔跑的兔子，不仅在东南亚国家市场上站稳脚跟、具有重要影响力，而且也通过为人所诟病的低价策略在国内快递业中撕开了一个口子。

2015年起家于印度尼西亚，后又进入到越南、马来西亚、菲律宾和泰国等国；今年2月底，极兔瞄准了拉美市场，起网墨西哥；5月24日，极兔快递又宣布，在巴西正式起网运营。区别于国内大多数快递公司，极兔是依托于东南亚国家的市场成长壮大起来的一个品牌，早在2017年11月，极兔快递便已成为印尼单量排名第二的快递公司；2021年10月，极兔快递又以69亿元的价格收购了百世集团的国内快递业务，继续搅弄国内快递江湖的竞争格局。

曾通过低价策略占领市场份额的极兔快递，也经历着持续性战略亏损，市场上曾曝出极兔2020年单月亏损高达6亿元传闻，此外，因“低价倾销”被监管部门勒令整改、有割加盟商韭菜之嫌等负面信息也一路与极兔如影随形。

更重要的是，最先从东南亚起家，近两年选择进军国内市场，2022年又陆续瞄准了中东、南美国家市场，极兔全球化扩张之旅，还能持续多久？在争议中一路前行，极兔的远行之路，终点又在何方？

01 无法忽视的OPPO基因与烙印‍‍‍‍

谈及极兔快递过往发展史，东南亚发家史往往只是媒体会点出，却缺乏一些行事脉络和细节支撑的过往，但毫不讳言，只有搞清楚极兔如何从东南亚起家，才能弄清楚它日后策略打法和发展逻辑。

2015年5月，OPPO印尼区首席执行官李杰在雅加达OPPO新品发布会上，宣布将要离开OPPO，创办一家名为“J&T Express”的快递公司，也就是现在的极兔。

之所以跨到物流行业，某种程度上来自于李杰在印尼业务遇到的痛点。

一个较为典型的例子是，在当地会庆祝伊斯兰教的重要节日——斋月节，期间消费端会异常火爆，但供给端尤其是物流方面，因为集体放假，印尼当地物流公司都会停运10天左右。从商业来看，斋月节恰是像OPPO这种手机厂商销售高峰期，物流停运使其产品交付率大受影响。

求人不如求己，李杰便萌生了自己做物流的想法。J&T的成立使李杰在OPPO产品交付方面少了很多后顾之忧，并逐渐化被动为主动。

李杰作为只身带领OPPO团队开辟印尼手机市场的大将，2013年，他搭建了辐射整个印尼市场的OPPO经销商队伍。庞大而又可靠的经销商网络、稳定的OPPO产品货源保障、OPPO里预装极兔手机应用程序…极兔在多重层面都获得了来自OPPO带来的资源加持。

也许更为重要的是，李杰将植根于OPPO的基因移植到了极兔上——即极致追求效率，即便它以损失“正常商业规则”为代价，恰恰这点造就了极兔野蛮生长力。

针对此前每逢佳节必停运痛点，李杰率领极兔带头实行每周7天、每天24小时服务制度，客服也随时在线解答用户问题。针对仓库和配送点也制定了严苛于竞争对手的标准：所有营业时间（朝八晚五）到达仓库的包裹必须在当天转出，非营业时间到达的包裹在次日8点送达配送点，配送点收到包裹必须马上由快递员发出，当天不能剩余。

反观印尼本地一家较为主流的快递公司JNE，它此前的惯常做法是：仓库如果在当天下午或者晚上收到货，一般会推迟到第二个工作日才交给快递员进行派送。

本土市场的痛点，成就了极兔的快速逆袭。

02‍ 巨头夹缝中用价格战扩张全球

在巨头出海一片红海之势下，为什么极兔能突围？这里就不得不提印尼市场。

在一众东南亚国家中，印尼对商业和效率偏爱，并在现实中走在前列，2014年，年富力强的佐科当选印尼总统；2016年，提出大力发展电商行业，放开了对于外资的诸多限制，过去常被拒之门外的境外资本，只要投资额超过800万美元或创造千名就业，就能100%持股印尼电商企业。

政策鼓舞下，印尼很快成为国内电商巨头下注对象。阿里对被称呼为“印尼淘宝”的Tokopedia投资11亿美元，闻风而动的京东也火速进入印尼市场，腾讯持股的Shopee也全力进攻印尼市场。

尽管巨头盘踞，但印尼电商行业并未形成巨头割据局面，这种充分竞争也给极兔带来了较多合作机会，除了Lazada、Tokopedia和Shopee这种巨头玩家，印尼本地电商初创企业也是极兔的合作对象。

2019年，在印尼站稳脚跟的极兔开始进军泰国市场，前半年起网建仓，2019年年底，极兔已在泰国构建起了较为健全的物流网络。不过，看中这块市场的不只是极兔。

国内的百世快递（目前已被极兔收购）开始起网，东南亚本土公司嘉里物流在泰国成立的子公司Kerry也加入战局，泰国本土的闪电达正准备扩大规模。

▲图：印尼街头

为了抢夺市场份额，极兔用大规模营销和降价策略开启战火：长期投放地铁广告、推出包括“1～3公斤之内9.9泰铢包邮”在内的多种低价促销活动…这让Kerry和其他市场玩家都“被迫”加入价格战中。

一度越来越“卷”，2021年，百世国际和菜鸟联手启动中国至泰国、越南、柬埔寨的全链路跨境直送服务；同年，百世国际推出“最快48小时内达”的中国至新马泰特快跨境物流服务。截至目前，中通快递也已在包括越南、柬埔寨、老挝、缅甸、新加坡、泰国在内的6个东南亚国家布局了本土快递业务。

不过，相比其他对手，顺丰也许才是真正令极兔警惕的巨头。

2021年9月，顺丰斥资146亿元收购了嘉里物流51.5%股份，后者是东南亚最大的第三方物流公司之一，这是国内物流发展史上最大的一笔收购案，彼时广受外界关注。收购完嘉里物流，顺丰明确表达过这样的发展意图：未来会借助嘉里物流在东南亚成熟的本土配送网络优势，合力打造东南亚的区域快递网络。

今年8月，业内流出了一份顺丰面向东南亚市场的“战狼计划”，在这份尚未得到官方证实的文件中，顺丰针对东南亚销售专职人员设计了一套奖惩制度，主要针对新加坡、越南、马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾等流向的出口业务，意在提升销售人员的积极性。

对于极兔而言，价格战让其快速走到台前，但强敌环伺，围追堵截之下，其处境并非如明面上“灯火通明”。

03‍ 争议中的极兔还能跑多远‍‍‍‍‍

事实上，作为起家并依托于东南亚的一家快递公司，国际业务是支撑起极兔估值，甚至推动其走向上市的核心故事。但诚如上文所言，随着近几年物流巨头纷纷押注东南亚战场，极兔快递的“后院”开始变得不再安宁，甚至有“失火”的危险。

极兔掌舵人李杰的销售能力已在带领OPPO开辟印尼市场的过程中得到证实，他手下的团队曾常年位居OPPO销售贡献冠军宝座，只是，过于强悍的销售能力也有其一体两面，这种一体两面的效应使得极兔始终在争议声中前行着。

比如，极兔刚杀回国内市场，便开始在行业内大打价格战，更曾引发过关于加盟商“流血出局”的诸多争议。据说酒量不错的李杰，常常在酒桌上说出过这样一句话：“加盟商先准备好亏两年”，这被外界解读成隐含着两层含义，一是彰显了极兔准备开打价格战、先用亏损策略抢夺市场的意图；二是加盟商尤其是普通加盟商将成为这波亏损策略的实际买单者。

根据北青深一度的报道，2020年，如果发从北京到甘肃敦煌30公斤的个人快递，极兔的价格预估为186元，而圆通的预估价格为192元，申通、中通的预估价格是366元，韵达的预估价格最高，为453元。

一位极兔的加盟商曾算过一笔账，算上各种费用，得差不多100万元才能维持运转（一个营业网点）；另一位极兔的前加盟商阿华曾承包广东省河源市下设的县级网点，但从2019年年末开门，到2020年10月关门期间，网点始终处于亏损状态。尤其令阿华倍感失望的是，本以为会有的扶持政策一直都没有出现，这使得极兔普通加盟商的生存境况雪上加霜。

某种程度上，销售上的强悍之风也演变成了极兔在实际业务推进过程中的野蛮和激进。譬如刚在国内起网后不久，极兔快递便做到了深度覆盖。原因在于，通过各种策略，极兔通过代管代派触达到了很多通达系可以到的地方，甚至某些通达系公司到不了的乡镇，极兔也借助其他通达系的渠道一起下去了。

但这种做法无疑是对通达系的一种“侵犯”，通达系多年来辛苦铺就的触达末端的链路为极兔快递的疯狂扩张做了“嫁衣”，不仅如此，极兔还在用低价策略疯狂的抢量。于是，这引发了通达系公司对于极兔的围堵：某通达系快递总部曾下发通知，要求全网各网点禁止代理极兔速递业务。

激进扩张的极兔看起来越来越野蛮，最终其“低价倾销”的动作招致了监管部门的注意和介入，后者下发文件勒令其进行整改。直到今年年中，负面新闻依然伴随着极兔：极兔江苏网点被爆欠薪跑路的新闻登上了微博热搜，这使得李杰不得不陷入安抚客户情绪这样的“一线业务”中。

而据国家邮政局的数据，2022年Q1快递服务公众满意度排名中，极兔处于垫底位置。可以说，极兔在相当长时间像是一只为了野望不断四处出击的兔子，为了达成目标，它有足够的血性和闯劲，但过犹不及，如何在企业多重发展维度上做到平衡和取舍至关重要。

从这个意义来看，它在卡塔尔世界杯选中的品牌代言人梅西倒是提供了一些可供学习的侧面。众所周知，作为巨星的梅西在球坛上拥好人缘，他并不强势，更多是以强悍球技来征服外界，领导风格也属于润物细无声，且不执着于对于速度、爆发力，而是知进退，懂时机。

如今，梅西登上冠军的宝座，极兔也需重思如何讲好出海故事。

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随着梅西一脚远射成功破门，先是#梅西破门#、#梅西进球#，甚至#梅西已8年不喝汽水不吃披萨#等话题都冲上了微博热搜，再是爆出这个传奇球星已经牵手了“拼系”快递极兔。

11月26日，微博@极兔速递宣布签约梅西为首位全球品牌代言人。没错，就是这个梅西。

微博@极兔速递

“阿根廷足协又在拿梅西肖像赚钱了”、“为了梅西我都不能骂极兔了”……相比于怒斥阿根廷足协的“不做人”，网友更为震惊的是，“拼多多御用快递公司”极兔竟然能签下梅西。

“同城都要用4天”，极兔是谁？

“真的很不喜欢极兔，同城都要用4天”，关于极兔，消费者的印象并不好。根据国家邮政局网站数据，在2022年第一季度的快递服务公众满意度排名中，极兔得分在74-76分之间，排名垫底。

小红书网友对极兔的评价，图源小红书

这一点也在微博热搜上有所体现。2021年4月，因“低价倾销”，百世快递、极兔速递被浙江省义乌市邮政管理局处罚；2022年6月，话题#极兔快递被爆拖欠快递员工资#登上微博热搜，并以高达1.4亿次的阅读引发热议。而这距离话题#极兔快递寄丢毕业证学位证只赔1760元#冲上热搜仅过去不足一个月。

除此之外，在多数消费者的印象里，极兔等同于拼多多，“极兔难道不是拼多多的御用快递吗？”

这还真不是。

不仅不是，极兔还是一家外国公司。2015年8月，为了解决OPPO手机在东南亚的配送难题，极兔创始人、曾为OPPO印尼公司总经理的李杰在印尼雅加达创立了极兔。极兔是东南亚首家以互联网配送为核心业务的快递公司，创办两年内，就成为印尼排名第二的快递公司，并迅速成为东南亚第一大快递公司。

正当极兔在东南亚做得红红火火时，把目光看向了中国。

微博@极兔速递

2020年，随着新冠席卷全国，整个中国快递行业陷入泥潭，处于亏损状态。不过，这却为极兔冲击中国市场创造了一个缝隙。2020年3月，极兔正式入驻中国，并用超低价来换取扩张，以前的快递单价被控制在2元钱左右，极兔入局后，率先把价格降低到1元以下，快递业“重镇”义乌“8毛发全国”，直接击穿通达系的底线。因此，极兔被骂“搅局者”。

不过，这些都是消费者看不到的弯弯道道，而消费者能看到的是，极兔真的“凭空”出现了。

据腾讯新闻《潜望》报道，2021年，极兔最高单天票量曾到达2500万。而据极兔内部人士当时的预估，极兔速递的第一个“高潮”会出现在618期间，订单峰值预计能到3000-3500万票。在业内，日单量2000万是一个重要指标，是衡量一家快递公司是否有上市能力的分水岭。同样的数字中通花了16年，韵达花了19年，申通花了25年。

随着极兔在中国快速扩张，甚至吃下了老牌快递——百世快递。2021年10月29日，百世集团将其在国内的快递业务以约68亿元的价格转让给极兔。

业内普遍认为，极兔的快速发展少不了拼多多的助力，虽然极兔一直试图摘除这个标签，但是直到今日，极兔的订单量依旧需要靠拼多多来支撑。“现在系统里近80%订单，还是来自拼多多，且大部分货品都在3公斤甚至1公斤以下。”燃次元指出。

图源网络

而没能摘下“拼系”帽子的极兔，也借助拼多多的“东风”，吃下了一波单量红利。根据拼多多2022年Q2数据，拼多多Q2营收314.4亿元，同比增长36%。依托拼多多电商业务的增长，今年5月，极兔全网日均票量已经超过4000万单。

梅西为何青睐这只兔子？

极兔一直试图撕掉用户体验差的固有标签。

快递行业观察人士张鹏飞表示，极兔要想破局，解决用户体验的同时，也必须争取高净值的客户。但在极兔看来，破局的另一办法，或是继续加强出海。

截至目前，极兔的快递网络已经覆盖印度尼西亚、越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨、新加坡、中国、沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西、埃及共13个国家。

据《晚点LatePost》爆料，极兔在中东和南美发展重点是埃及、巴西和墨西哥三个人口大国，以及阿联酋、沙特两个人均收入较高的国家，这些国家的人口总数接近5亿人，中东市场有极高的客单价，拉美有巨大的市场需求，且中东和拉美地区正迅猛发展数字产业。

图源网络

以沙特为例，极兔在2021年成为沙特第20家跨境清关与本地派送的牌证合一的正式持牌运营机构，到今年6-8月，极兔沙特市场的日均派单量的月增速高达79.4%，位居行业第一。

公开资料显示，目前极兔估值已超1300亿元。根据胡润研究院发布的《2021全球独角兽榜》显示，菜鸟网络和极兔速递成为全球唯二估值超过1000亿元的物流企业。

总的来说，极兔是一个布局全球的企业，而且，真的有钱。

而快递公司签约运动员也并不是一个新鲜事。此前，中国邮政曾经签约田径运动员刘翔，德邦快递签约篮球运动员易建联，顺丰同城签约田径运动员苏炳添进行代言。

就算是与国际球星牵上关系，极兔也不是第一个。

“保护嗓子，请用金嗓子，广西金嗓子”罗纳尔多曾为金嗓子“代言”3年。据了解，2003年，广西金嗓子创始人江佩珍曾斥资30万美元邀请巴西球星罗纳尔多赴宴。此宴过后，罗纳尔多成为了金嗓子的“代言人”，不过在2007年，金嗓子与罗纳尔多之间却发生了纠纷，罗纳尔多欲起诉金嗓子喉宝，“并没有签约代言合同”， 有关金嗓子“忽悠罗纳尔多”的舆论也自此传开。

罗纳尔多的金嗓子广告，图源网络

真真假假看客无法熟知，但在2021年12月15日，广西金嗓子宣布了退市。

除了签约极兔，梅西的商业版图很大

梅西被称为当今足坛最伟大的球星之一，他曾获得 7 次金球奖、6 次世界足球先生、2 次欧足联年度最佳球员、6 次欧洲金靴、8 次西甲金靴等诸多荣誉。

高荣誉、强实力自然给梅西带了巨额收益，据了解，梅西的薪水构成主要有固定薪水、各种奖金和肖像权。在2021年转会巴黎圣日耳曼时，双方签约两年，并包含第三年续约的选项，梅西的年薪据传约为3500万欧元（约合2.59亿人民币）。

而在代言费方面，梅西可谓赚得盆满钵满。近日网络盛传，梅西出任沙特阿拉伯新任旅游大使的代言费高达1亿欧元。凭借巨大影响力和流量，梅西是品牌代言的“宠儿”——先后代言过阿迪达斯、土耳其航空公司、百事可乐等众多国际品牌，并频繁出现在户外、电视、网站视频等平台。

图源网络

中国品牌也有不少梅西代言的身影。2013年，腾讯微信团队聘请梅西担任代言人，2016年3月，梅西正式签约成为华为全球形象代言人；2018年2月，蒙牛集团宣布和梅西达成“品牌代言人”合作；《王者荣耀》也得到梅西授权，推出游戏角色“梅西裴擒虎”皮肤。

当然也少不了这次的极兔。和梅西达成合作后，极兔速递全球品牌总监刘芮曾表示：" 我们很荣幸能与梅西达成合作。梅西以他的成就和勇气激励了全世界无数的球迷，这与我们致力于打造一个富有爱心和责任感、可持续发展的企业形象产生了深刻的共鸣。"

除此之外，梅西还屡屡化身“梅老板”，在房地产、服装等领域投资，以打造自己的商业版图。据西班牙媒体《每日体育报》报道，梅西早在2017年就花费了3000万欧元买下位于巴塞罗那南部海滨城市一家酒店，并将其改名为“锡切斯MiM酒店”。

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据国家邮政局披露，12月3日、5日，国家邮政局局长马军胜，副局长戴应军、陈凯接连与快递企业、邮政企业主要负责人召开座谈会。

在国家邮政局办公楼里，马军胜、陈凯与电话那头的顺丰控股(65.280, 2.22, 3.52%)董事长王卫、中通快递董事长赖梅松、圆通速递(17.530, -0.09, -0.51%)董事长喻渭蛟、韵达股份(20.980, -0.07, -0.33%)董事长聂腾云、申通快递(9.200, 0.11, 1.21%)总裁王文彬、极兔速递执行总裁樊苏洲等6位企业家座谈。

此前类似规格的座谈会，离新玩家极兔有些距离。

10月29日，百世公告称，将向极兔出售其中国区快递业务，定价为68亿元人民币（或11亿美元），交易不包括百世其他业务（如供应链、快运、国际等），预计于2022年一季度完成。

官方并不避讳，座谈会主题之一是价格战。

“要旗帜鲜明反对‘内卷’，防范不正当竞争，反对损害行业利益、损害员工利益的行为。要旗帜鲜明维护市场秩序，严肃查处违规行为，不断净化健康有序的发展环境。”马军胜强调。

而正是极兔的崛起，彻底激化了快递价格战。

“政策底”

眼下，快递业到了一个关键拐点。

一方面，业务量继续保持高增长。国家邮政局数据显示，2007-2020年，快递行业每年业务量从12亿件增至833.6亿件，13年时间近70倍规模扩张，复合增速近40%，呈现高景气局面。

12月8日，国家邮政局快递大数据平台实时监测数据显示，2021年，我国快递业务量已达1000亿件。

另一头，单票价格不断下行 ，快递公司利润率一路走低。2021年1-10月，快递累计完成867.2亿件，同比增长34.7%，收入8339.8亿元，同比增长20.7%，票均收入9.62元，同比下降10.4%。单票收入从2007年的28.5元降至2020年的10.6元，降幅63% 。

各家财报显示，前三季度，中通净利润32.02亿元，同比-3.0%；圆通净利润8.87亿元，同比-26.8%；韵达净利润7.06亿元，同比-17.4%；顺丰净利润3.33亿元，同比-93.5%；申通净亏损3.12亿元；百世净亏损17.51亿元。

这或是一种市场必须经历的局面。

“快递是个典型规模经济行业，又是完全竞争市场。各家都在跑量，价格战必不可免。烧死一批，留下的就能整合市场。”有通达系高管对21世纪经济报道记者说。

但明显，残酷价格战带来种种弊端，特别是涉及超过300万人的快递从业人员生计问题，引得监管直接出面。

4月，以义乌为代表，邮管局出台了较严格的限价和限量政策，政策出发点是保障快递员权益和末端快递网点稳定，保障快递服务质量。

7月，经国务院同意，交通运输部、国家邮政局、国家发展改革委、人力资源社会保障部、商务部、市场监管总局、全国总工会联合印发了《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》。

9月，浙江省十三届人大常委会第三十一次会议审议通过《浙江省快递业促进条例》，2022年3月1日起施行。这是全国首部以促进快递业发展为主题的地方性法规，对经营服务规范以及从业人员权益保障等方面做了重要制度保障。

在《条例》第三十六条中，浙江明确表态，快递经营企业无正当理由不得低于成本价格提供快递服务。

鉴于浙江，特别是义乌在快递业的指向标作用，该条例具有辐射全国意义。

“总体来看，政策以地方为主，还是尊重市场规律。”有投资人如此评价。

“市场底”

对于监管层出手，企业反响强烈。

“我们明年最主要的目标就是可持续健康发展。”王卫说，压低价格拓展业务不符合企业长远利益，也不符合行业高质量发展要求。

“未来重点工作是整合极兔和百世两张网，在此基础上推动价格合理回归。”作为极兔代表，樊苏洲表态。

事实上，价格战边际效益也在减弱。

今年Q2-Q3单票收入，百世降幅最大，可比口径下单票收入最低。

在第二季度，包含派费的口径下单票收入上，百世（1.86元、同比-17.7%）＜韵达（2元、同比-6.8%）＜申通（2.09元，同比-9.2%）＜圆通（2.13元，同比-2.3%）。

三季度，同一数据上，百世（1.90元、同比-11.8%）＜申通（2.01元，同比-5.7%）＜韵达（2.08元、同比-0.8%）＜圆通（2.15元，同比-0.2%） 。

但今年Q2-Q3市场份额，百世同比降幅最为明显。Q2百世（8.4%、同比-2.3%）＜申通（9.8%、同比-1.6%）＜圆通（15.5%、同比+0.2%）＜韵达（17%、同比-0.5%）＜中通（21%、同比-0.5%）。

业务量增速明显低于价格降幅，导致百世快递收入Q2、Q3分别下滑 17.1%、21.7%。

背后是，囿于轻资产模式，百世对网点控制力度相对有限，这引发了一系列在运营层面上的问题。

一定程度上，正是极兔掀起的新一轮价格战，激化了百世体系内种种矛盾。

但随着极兔对百世中国区快递业务的收购，或将带来转折。直接效应是，龙头玩家减少，各家竞争压力降低。

另有多地快递加盟商向21世纪经济报道记者透露，部分地区两家整合已然进入实操阶段，将百世业务量直接切入极兔体系。据华创证券测算，极兔+百世日均预计单量已达到4000万-5000万票。

可关键问题是，市场局面生变下，极兔究竟走向何方？

鉴于该公司一向很低调，目前并没有准确路径。华创证券认为，全球化是其长期目标，分析师通过草根调研后预计，极兔在国内仍处于亏损态势，而海外则预计贡献盈利。

“预期极兔布局或在于‘中国—跨境—东南亚’全链条，即中国大陆地区的收派，中国—东南亚的跨境快递，东南亚地面的收派。”华创分析师称。

目前，极兔在跨境业务中提供国际标快和国际小包两项业务。国际小包即为跨境电商B2C卖家发送2kg以下包裹的跨境小包服务，服务范围覆盖J&T Express东南亚拥有自营网。

极兔起家于东南亚，2020年3月在国内起网。其向21世纪经济报道记者提供资料显示，回国起网初期，极兔就在全球拥有超过14万名员工，业务覆盖中国、印度尼西亚、越南、马来西亚、泰国、菲律宾、柬埔寨及新加坡八个国家，服务全球近20亿人口。

客观上，极兔业务框架也与监管层指导方向一致。

　“要抓住RCEP机遇稳步出海，不断摸索出海新路径。”马军胜在前述座谈会上表示。

快递价格战“内卷”之下又有一家快递公司被迫“出局”。

    近日，百世集团和极兔速递共同宣布达成战略合作意向，百世集团同意其在国内的快递业务以约68亿元人民币（合11亿美元）的价格转让给极兔速递。

    快递行业的这场并购意味着价格战告一段落，行业有望迎来新格局。

    快递100CEO雷中南对《证券日报》记者表示，对于整个快递行业而言，“野蛮人”极兔在获得入场券之后，快递行业将从群雄逐鹿进入巨头争霸阶段。

    快递专家、贯铄资本CEO赵小敏对《证券日报》记者表示，快递低价竞争已经不可持续，需要打出新牌来应对，快递业高质量发展已经成为各方利益相关者的共识。

    百世或沦为阿里弃子

    快递市场格局生变

    低价竞争的行业背景下，百世快递被淘汰并不意外。

    2020年前，百世快递的低价策略还可以撬动业务量增速超越同行，但2020年一季度后，该公司单票收入进一步下台阶，业务量增速不断低于同行;2021年二季度单票收入降幅18%，市场份额较2020年末下降2个百分点左右。

    2020年，极兔速递进入中国市场。作为新入局者，极兔速递开始通过低价策略抢占市场，各大快递公司为了保住市场份额，价格战越演愈烈。尽管受疫情影响，快递业务量不断创新高，但由于快递单价越来越低，快递公司纷纷陷入增收不增利的窘境。

    财报显示，2015年至2020年，百世快递净亏损分别为10.59亿元、13.63亿元、12.28亿元、5.08亿元、2.19亿元、20.51亿元。2021年上半年公司更是亏损10.74亿元，资产负债率高达94%。

    互联网行业资深分析师司新颖向《证券日报》记者表示，百世快递经过长期经营的挣扎，仍未完成自我“造血”，相较阿里系其它快递品牌而言，沦为弃子，只是时间问题。

    “极兔此举意味着以资本换取时间成本、以整合完成市场圈占的战略达成。极兔不断复制闪电战，一次次冲击老牌快递巨头，撼动了原本企稳的市场格局。”雷中南表示，收购是你情我愿、各取所需的结果，对于阿里等大股东而言，这个结果是最好的选择。

    快递物流行业智库ExpressHub首席分析师陈武强向《证券日报》记者表示，顺丰、京东等头部玩家的竞争壁垒依然坚固，极兔圈占市场份额，只是拿到了巨头俱乐部的门卡，不代表其构筑好自身壁垒。

    告别价格战

    行业巨头将加速转型整合

    对于快递行业发展现状，相关监管政策正在加速出台。

    2021年4月份，浙江省政府通过了《浙江省快递业促进条例（草案）》，8月底，申通、中通、圆通、百世、韵达和极兔等6家快递公司相继宣布，从9月1日起每票派件费上涨0.1元。

    国家邮政局在关于2021年前三季度邮政行业经济运行情况的通报中指出，三季度以来，受末端派费上涨和成本上升等因素影响，快递单价呈现环比上升，浙江、广东、河北、福建、河南均出现上涨，其中浙江快递价格连续三个月上涨。

    随着“双十一”的到来，各家快递公司纷纷公布涨价通知，从11月1日起，派费上调0.1元每票，由发件方支付。

    与此同时，11月1日，2021年快递业务旺季正式拉开帷幕。国家邮政局监测数据显示，11月1日全国共揽收快递包裹5.69亿件，同比增长28.54%。广东省和浙江省快递揽收量双双破1亿件。

    受益于线上电商业务的发展，快递业务量不断创新高。而快递企业想要获得更多的业务量，靠价格战恐难奏效，快递行业持续已久的价格战迎来拐点。

    “在未来行业巨头竞争模型下，行业的价格竞争并不是唯一手段，可能走向品牌和服务竞争。”安信证券研究报告称，快递头部化趋势明显，尾部企业经营压力较大，并购将会是未来竞争格局变化的重要途径。

    雷中南也认为，快递行业靠价格战抢占市场是一种恶性循环。从百世的结局来看，从价格竞争走向信息化竞争，为用户提供更好的服务，是快递企业未来转型的方向。

财经网科技10月29日讯，据北京商报消息，百世集团和J&T极兔速递（“极兔”）共同宣布达成战略合作意向，百世集团同意其在国内的快递业务以约68亿元人民币（合11亿美元）的价格转让给极兔。未来，百世将进一步聚焦快运、供应链、国际核心物流业务，深耕综合智慧供应链服务。

百世集团创始人、董事长兼CEO周韶宁表示：“很高兴与极兔达成战略合作，我相信本次合作符合各方利益，有利于推动建立良性、积极的行业生态。一直以来，百世始终致力于以先进的信息技术和优秀的运营能力，打造综合智慧供应链服务，为数字经济赋能。本次战略合作也是为了更好地适应新发展格局，执行集团的长远战略规划。百世将集中精力和资源，进一步推动供应链、快运、国际业务的深度融合，加快业务的发展，打造国际化的综合智慧供应链服务。”

J&T极兔速递执行总裁樊苏洲表示：“百世快递积累了多年的行业经验，拥有良好的基础建设和优秀的加盟商网络资源。本次收购优势互补，可以优化双方在中国市场的末端网络布局，推进网络精细化运营，为客户提供更优质的服务，促进行业的健康良性成长。”

目前，双方就转让相关事宜正在稳步推进中。

每年双11之前，快递行业的消息就满天飞，今年也不例外，近来，最引人注目的则是极兔速递可能收购百世集团（BEST.US）旗下快递业务的消息。

根据外媒消息，百世集团考虑出售快递子公司，估值或至多达10亿美元，接触方则是极兔速递和字节跳动。燃财经从一位消息人士获悉，两个月前，极兔广东省总部就已经告诉他，极兔将会收购百世的快递业务，“广东省总有外资快递经验，可能广东这边极兔做国际件，百世做国内件。”

一位已经毕业正在寻求工作的大学生说，极兔到他们高校宣讲，其中就谈到，极兔要收购百世快递业务的消息。

对此，极兔速递回应燃财经说，内部没有相关的消息同步，需要等待官方通知。百世是上市公司，有相关消息肯定会发公告。

百世集团成立于2007年，于2017年9月20日在美国纽交所上市，目前市值为8.12亿美元。快递是百世集团物流业务的核心。财报显示，2020年，百世集团全年实现营业收入300亿元，其中，快递业务实现营业收入194.18亿元，占比接近65%。

而极兔于2015年在东南亚成立，2020年3月才进去大陆市场，在今年4月完成了新一轮融资后，目前估值已经达到78亿美元。

多位业内人士告诉燃财经，极兔“收购”百世快递业务的可能性极大。“百世快递业务管理混乱，越来越差，业务量下降，能出售给极兔，对双方都好。毕竟百世的网点布局不错，这么多年，也积累了不少物流方面的人才。”业内人士醒醒介绍，双方能否走到一起，阿里的态度，将是问题的关键。

阿里是百世集团最大的股东，也是公司的话事人，数据显示，经过多轮投资后，截至2020年6月，阿里巴巴持有百世集团33%的股票，投票权占比也扩大至46.57%。2017年，京东以服务排名垫底为由，终止了与百世快递的合作，也被外界解读为，京东在拉黑阿里系。

而极兔的创始人李杰曾是OPPO印尼公司总经理，陈明永则是它早期投资人之一。由于OPPO和拼多多背后都站着段永平，在外界看来，极兔与拼多多关系不一般。虽然拼多多数次否认，但事实上，目前极兔90%的业务也来自于拼多多。

“拼多多是阿里电商业务的强劲对手，在以前，亲近拼多多的公司，在阿里系中几乎都不受待见。”醒醒说，此前，极兔是不在菜鸟体系内的，也几乎接不到淘系的单，这对于极兔的发展来说，是一个很大的阻碍。“如果通过收购百世快递，可以顺利接入淘系，极兔没有理由拒绝。”

如今的互联网，正在走向开放，按阿里CEO张勇的说法，“互联互通是多个平台参与者的共同关切。”一方面，阿里业务渴望融入微信生态，另一方面，阿里业务也要对外开放，比如电商业务，在物流方面，也要逐渐对京东物流，甚至极兔开放。

燃财经观察到，部分区域的极兔快递员已经开始派送来自淘宝平台的电商件。此前，极兔速递一直在谋求接入菜鸟网络，菜鸟背后有国内最大量的淘系运单。一位知情人士说，在互联网开放的大背景下，菜鸟体系松动是迟早的事情，双方都很有默契。

“如果阿里判断，互联网开放是大势所趋，那么，把百世快递卖给极兔，其实是一个不错的选择。”醒醒表示，百世集团近几年一直在亏损，数据显示，2017年到2020年，百世集团分别亏损了12.28亿元、5.08亿元、2.19亿元和20.51亿元。“以前，基于战略防御的需要，阿里需要百世，如果以后，大家都可以用社会化资源，对于阿里来说，百世其实是一个包袱。”

在中国物流学会特约研究员杨达卿看来，企业经营，各种情况都有可能。极兔和百世，有机会走到一起，但能否真正牵手，还有很多不确定的因素。

不过，极兔显然是很有心追百世的，极兔创始人李杰曾放言，要在2021年底实现日单量冲破4000万票，2022年中冲击上市，再用最短的时间成为位列中通、韵达之后的“中国加盟制快递第三”。这说明，极兔的管理层对成为大公司是有预期的，而收购百世，显然可以大大加快公司发展的进程。

通过收购或入股等方式，快速壮大自己，是可行之策。这种做法，在物流行业中并不鲜见，比如，2012年，申通收购天天快递；2020年5月，韵达入股德邦物流，成为其第二大股东；2020年7月，中通收购了海尔集团旗下的日日顺乐家智能快递柜；今年9月28日，顺丰正式完成对东南亚快递巨头嘉里物流的控股，持股51.8%；10月5日，汇森速运宣布与零担快运企业壹米滴答宣布达成战略投资合作，但实质是收购与单独控制，而汇森速运与极兔速递有着莫大的渊源。

值得注意的是，物流是个重资产行业，投入巨大，玩家众多，且大多是上市公司，早在2016年，中通、圆通、申通就先后完成上市，2017年，百世、韵达和顺丰也先后上市，今年，京东物流也上市了。

在这个剧烈竞争的行业中，中小玩家生存环境堪忧，贝壳财经记者梳理看到，2020年上半年，天天快递营收5.61亿元，亏损5.52亿元，从2017年起天天快递3年半时间内亏损超40亿元。在此之前，青旅快运、国通快递、如风达、亚风快运等公司都一度被爆业务陷入停摆或被强制摘牌。

极兔作为新手，想要活下去，并走得更远，尽可能筹措更多弹药，进一步巩固核心业务，都是必然的选择。对于极兔来说，百世是个不错的标的，但是，极兔是不是百世的最好选择？还有待观察。醒醒认为，百世待价而沽的可能性最大，除了极兔，通达系还有字节跳动，应该也有意向。“除非收购条件特别诱人，否则极兔肯定不会是首选。”

百世难以为继

近年来，动荡出现在百世快递的每一层级上。

首先是末端站点的紊乱。至少从2020年4月开始，有关百世快递基层站点无故关店、快递员欠薪的传闻就不断见诸报端。石家庄、长春等地百世加盟站点频频传出异常状况，货件无人配送，堆积在站点内。

在福建，一位极兔、韵达以及丰网的加盟商告诉燃财经，目前，百世快递的网点很多是由“三通一达”等快递员代派，根据他预估，这个比例有70%，代派意味着在派送的优先级要靠后一些，淘宝很多商家也很少选择百世发快递，原因则是百世快递服务不佳。

“我们这公司的高层领导都是百世出来的。”某快递公司的人说，京东在2020年成立众邮之后，他们在广东的中层与网点人员，大部分也都是从百世而来的。

在2020年4月，顺丰推出丰网速运，这被视为顺丰扩充“电商件快递网”的努力，采用加盟制，此前，顺丰推出了“特惠专配”业务来与通达系竞争电商件。2021年9月，顺丰“官宣”丰网速运CEO周建，其之前曾任百世快递总经理。一位接近周建的人士说，周建是位能人，他一手主导建立了百世的快递网络，伴随着他的离职，一大批百世的精干加入了丰网。

周建的继任者是周少华，于2017年上任，但最终在2021年3月离开，据媒体报道，百世集团百世快递原总经理周少华加入菜鸟网络C2M物流事业部，花名草铭。目前百世快递的总经理为王小青，王小青回应《21世纪经济报道》关于2021年的目标时说，“不掉队。”

2017年上市以来，百世集团一直在亏损，4年间百世亏损分别为12.28亿元、5.08亿元、2.19亿元、20.51亿元。在2021年上半年，百世净亏损4.68亿元。

根据最新披露的第二季度财报数据，百世营业收入为74亿元，同比下降5%。其中，百世快递单量达23亿件，同比增长1.2%；百世快运总货运量同比增长9.3%至244万吨；百世供应链客户结构调整计划持续起效，订单量超1.2亿；其中百世国际东南亚包裹总量同比增长140.7%。

与此同时，整个快递行业大盘仍维持着高速增长。国家邮政局近日公布的数据显示，前8个月，全国快递服务企业业务量累计完成673.2亿件，同比增长40.1%；业务收入累计完成6509.4亿元，同比增长23.4%。

分摊到各个快递公司，从8月份快递业务量来看，顺丰增长33.13%，韵达增长18.95%，圆通增长27.32%，申通增长15.89%。

快递业务增长乏力，但百世旗下的快运业务可圈可点，财报披露，百世快运实现毛利转正。2021年4月，百世集团董事长兼CEO周韶宁透露，百世快运正在融资阶段，最快将于2022年完成上市。同时，他们设定了激进的增长目标，货量超1100万吨，同比增长32％，门店达22000个，同比增长25％。

但快递业务仍是百世集团的核心收入来源，根据2020年财报，百世集团全年营业收入为300亿元，同比减少7.3%，百世快递和百世快运的收入分别为194.2亿元和51.6亿元。如果未来出售快递业务，百世的上市地位将会面临挑战。在七大上市快递公司中，百世作为垫底的存在，是被淘汰还是断臂求生？这个痛苦的选择已是无法回避的问题。

谁能救百世？

百世的快递业务风雨飘摇，诞生出一个问题，谁能救百世快递呢？在诸多消息中，人们可以看到阿里巴巴、顺丰、字节跳动以及极兔的身影。

字节跳动相关负责人表示，没有收购百世集团快递业务的计划。

顺丰似乎更有动力来收购百世的快递业务，因为它的“丰网速运”需要更快起网、起量，但一位丰网人士说，丰网已经将百世快递的核心人物周建挖来，连带很多省代以及中层也跟着过来，在这种情况下，似乎顺丰吃掉百世快递变得不那么迫切。

“现在丰网在广东、贵州等东南区域的大部分网络体系，都是建立在原百世快递的旧人之上，他们过来，直接就可以起网。”上述人士说，一些地区挂着百世快递的名头，尤其一些省代，实质已经挂靠了丰网。

收购一家公司，很大程度上是看重对方拥有的资源，而人才则是最重要的。但毫无疑问，顺丰已经获得了它最想要的。顺丰对丰网相当看重，有些地区丰网的加盟费已经到了100万元，这显示出顺丰对于电商件市场的倚重。

百世快递曾在阿里物流棋局中扮演重要角色，它曾在阿里巴巴物流征战中纵横一时。马云以及阿里巴巴曾对百世快递寄予厚望，百世创始人周韶宁与马云私交不错，据悉，在2008年，马云、郭台铭和周韶宁一起吃了一顿饭，周韶宁打动了两位大佬，获得1500万美元的注资。

图 / @微博百世快递

2017年上市前夕，在外界已知的8轮融资事件中，阿里巴巴至少参与了6轮融资。其中，在2015年1月，阿里巴巴投资百世约5.5亿美元，获得20.5%的股权。在2016年9月，百世物流宣布融资7.6亿美元，阿里巴巴通过菜鸟网络跟投。

强大的资本注入，让百世集团发展迅速。在2017年时，百世汇通（后改名百世快递）是营收最高的公司，营收199.9亿元，同比增长126%；其次是圆通速递199.8亿元，中通快递为130.6亿元，申通快递为126.57亿元，韵达股份的收入为100.2亿元。

斗转星移，到了2021年第二季度，百世营收为74亿元，而“三通一达”总营收超过625亿元，最低的申通110亿元，而最高的圆通营收则是195亿元了。

可以说，阿里巴巴是百世最坚定的支持者，就算在上市后，阿里也继续增持百世。在2020年6月，阿里巴巴增加持股，A类从2418万股增持至1.42亿股，占百世A类股的比例为37.2%，占百世总股本比例为33%。阿里增持后，投票权占比将扩大至46.57%，周韶宁投票权减至45.75%。

百世集团坚定要做“中国领先的智慧供应链解决方案和物流服务提供商”，定位与京东物流类似，都是着眼于供应链服务。但京东物流背靠京东，且是京东的关键服务商，有强大的资源支持与试错机会。百世虽然背靠淘宝、天猫，但三通一达，甚至顺丰等，都是它的竞争对手，因此，留给百世的试错机会很少，如果它跑不出来，淘系电商为什么要给它更多机会呢？

京东物流为了匹配京东电商的定位，需要更快更好的服务，所以在商业模式上呈现出重资产、重投入、重运营的特点，而百世快递选择的是一条“轻资产”的道路。

百世集团的创始人周韶宁是个典型的技术人才，在2017年上市时，他坚定的说，百世不是以快递公司名义上市，而是一家智能供应链服务供应商。在2021年10月，顺丰、百世入围2021民营企业发明专利500强，显示出百世强大的技术底色。

百世快递有技术、有系统、有发明专利，但速度、口碑等，却是垫底存在，这可能归因于百世最初期的发展战略，“一切皆租”的轻资产加盟制度。在转运中心这样的核心资产上，百世也使用租赁场地加简单改造的模式。根据二季度财报信息，百世快递在全国拥有转运中心85个，拥有一级加盟网点5200多个，末端网点超过55000个。

“他们除了拥有人员、场地以及证件之外，似乎在业务层面竞争中没有了任何优势。”一位行业人士如此评价百世快递，服务淘宝、天猫时，做不过“三通一达”，服务其他快递需求时，又做不过顺丰、京东物流等，如今，甚至被极兔赶超。

极兔是白衣骑士吗？

现在看来，最有可能充当白衣骑士的，就是极兔了。

极兔在2020年3月正式起网，以补贴、低价策略撕开高集中度的快递行业格局，不到1年时间，其日单量已突破 2000 万单，80%以上单量来自拼多多，这也是中国至今为止唯一一个不依赖阿里或者京东而达到日单量 2000 万的快递企业。

一位西南地区的极兔公司员工说，他近期除了极兔的扩展业务之外，最主要的工作是招人，兼职与正职都在招人，在十一国庆期间，他每天都会招了50名小时工，他说：“日结白班15元/小时，夜班15元/小时，这都还招不到人”。

这说明，极兔的单量仍在持续增长，值得注意的是，除了给极兔招聘小时工外，他也再给申通、圆通等快递网点分人，“有钱一起赚，我们私下也会交流。”他说。

尽管发展速度惊人，但相较于2021年7月其他巨头的数据，极兔仍有差距。数据显示，顺丰控股、韵达股份、圆通速递、申通快递分别实现业务量8.51亿票、15.53亿票、13.97亿票、8.93亿票，日均订单量约为2800万票、5000万票、4600万票和2900万票，中通在第二季度财报中披露，他们的日均业务量超过6000万单。

根据快递专家赵小敏预估，极兔要想在行业站稳第一梯队，日均订单要达到5000万票以上，他同时强调，现在的行业环境跟10年前不一样，快递单量并不是唯一的指标，他补充说，“现在极兔要做得是提升网络竞争力以及稳定性，抢占更多的市场份额以及提供更多的行业解决方案”。

“极兔要提供给市场新的创新，过去加盟制快递的打法要深化，否则，市场就觉得没多大意义或者价值。”赵小敏说。

业内有一个共识，快递企业不可能单纯靠电商件取得长久地竞争优势。不管是顺丰还是通达系、百世，在主营业务经历了数十年的发展之后，业务向着零售、电商、金融甚至房地产等行业拓展，比如，顺丰发展出顺丰房托（已上市）、顺丰同城（计划上市）、顺丰支付、顺丰优选等业态，但多元化的战略目标很难实现，且容易拖累财报。

极兔在2021年初提出了“降本增效、提质增量”的目标。一位接近极兔的人称，极兔在2021年致力于改善资金流以及改善人们对极兔“服务差”的刻板印象，这种状况改善甚至到了紧急的状况。

根据国家邮政局发布的2021年第二季度快递服务满意度调查，极兔无论在快递服务满意度还是时限准时率测试中均处于垫底位置。为改善此种状况，极兔加强了对加盟商的管理。

但这种管理显得很粗暴，比如，在取消补贴、提高派费的同时，这让加盟商罚款增加，罚款的名目繁多，比如漏扫处罚、上传不及时、退转件不及时等。

一位极兔快递员就抱怨，“管理层说是要改变依靠低价获客的做法，而是转为提升用户体验，但手段则是动不动就是罚款，罚完快递员罚代理网点，之前罚款后经过仲裁基本都能返还，但现在仲裁基本无效，乖乖认罚。”

在广西湛江，一些极兔的代理商说，极兔罚款历来狠，去年（2020年）因支线任务没成功，没少被罚款，最多一次被罚过4000元。

极兔在业务量上的扩张是非常迅速的，但在公司管理上，则略显幼稚和粗暴。一位地区分公司的人说，分公司在人事任免上有极大的自主权，除了区域负责人和一些关键岗位指派之外，中层和基层全部由区域负责人任命，这让一些区域的政策有时候跟不上总公司的步调，山头主义浓厚，员工离职率也很高。

“一线加盟商如果业务量达标，奖励能有二三十万，但对接公司的人奖励很少，只有几百元，从这个程度上讲，极兔倒是很像一个销售公司。”上述人士说。

如果在十年前，增长就是硬道理，只要单量规模在不断提升，投资人和市场就会认可，但现在的投资环境变了，市场、投资人除了看单量规模之后，人们更希望看到合规的经营，良好的管理以及用户体验。

上述物流专家赵小敏说，快递行业上下游整合的故事已经开始，投资机构对快递行业的看法产生了很大变化，整个物流行业都会有一个价值重塑的过程。“接下来一段时间，甚至是两年到三年，行业上下游会进行并购重组的全方位整合，市场会有一个比较大的一个空间。”

从这个角度来说，收购百世快递，对于极兔的发展，是有很大帮助的。一位接近极兔的人士告诉燃财经，百世集团的快递业务除了其基础架构之外，极兔看重的还有其体系内的人才。作为一家从东南亚起家的快递公司，极兔在东南亚采取的直营模式，类似顺丰，但在中国本土的业务，却是加盟制，“两个不同路线，极兔极其需要中国的本土化人才，才能增强竞争力”。

“双11”将近，作为电商平台的年度狂欢节，这对商家和平台来说都是一次冲刺。

电商件占据快件的比例达高达80%，电商与物流齿唇相依、荣辱与共，尤其每年双11，既是挑战也是机会。

物流与电商存在广泛共同点，所以二者竞争格局也颇为类似。众所周知，京东物流是京东商城的底气；阿里依托“三通一达”搭建菜鸟网络，网布全国；拼多多与极兔均为后来者，在其他电商平台与物流企业已形成强绑定的情况下，两者各取所需，自成一派。

传统电商平台三足鼎立，抖音凭借直播这一新形式弯道超车。近日，据Tech星球报道，抖音计划将于今年10月上线一款独立电商APP。抖音随后回应称“不予置评”。

不过，光子星球从一位抖音商家处了解到，他们最近已经看到过抖音电商APP，但相对简陋，观感不佳，上线时间或将延后。虽然独立APP上线的时间还没有确定，但今年的双11抖音无疑将是一位不可忽视的重量级玩家。

物流给电商保驾护航，字节跳动最近加快了布局物流的步伐，通过“自建+投资”这两种途径，抖音电商似乎看到了和猫狗拼“抬杠”的希望。

近些年，拼多多与抖音电商崛起，在全面挑战老巨头的过程中，物流迟早会有一战，如今来了。

拼、抖物流上牌桌

去年3月，极兔从东南亚杀入国内市场。凭借与拼多多的合作关系，截至去年9月底，其日均订单就达到了1000万单。

而对于当时在国内市场起步只有半年的物流企业来说，它的网点、干线基本依托三通一达，即“蹭网”。

站在通达系的角度，接入极兔快递，有自毁前路的意味，不过这也与通达系等物流企业的运营模式有关。干线与网点主要为地方加盟，总部对于加盟商的控制力度并没有那么高。对于加盟商来说多收一个快递就多赚一点，加上极兔高派费的糖衣炮弹，为之创造了发育空间。

面对这只来势汹汹的兔子，去年双11前夕，韵达快递10月19日在内网发布了《关于全网禁止代理极兔业务的通知》，要求下属加盟公司（含承包区）不得以任何理由、任何形式加盟极兔网络及承包区；揽派两端不得以任何理由、任何形式代理极兔快递业务。在此之前，圆通，中通也发布了类似的通知。

到了今年年初，极兔率先掀起价格战，极兔在义乌一度把快递价格压低到了1元以下，喊出了“8毛发全国”的竞争口号。要知道，在正常的情况下，8毛连快递小哥的派费都不够。价格战之下，抖音得以稳步发展，同时它也在关注，有没有企业坚持不住，适时抄底。

靠着以价换量以及与拼多多的合作，不到一年时间极兔的派送单量便达到2000万单。即便通达系发出“封杀极兔”的通知，仍然挡不住加盟商倒戈，封杀效果并不明显。

极兔打破了快递市场微妙的平衡，三通一达、顺丰等被迫迎战。价格战带来的连锁反应是消费者使用体验的接连下降，派费降低、快件挤压、网点倒闭、快递员出走等事件频发，伤敌一千，自损八百。

最终，这场价格战在监管的干预下开始走向平息，恶性竞争被制止。

极兔作为这场价格战的发起者，制造混乱之时已经成功打入市场。双11是一个绝佳的增长点，去年这个时候极兔正被全网封杀。今年双11临近，其处境似乎已经被扭转。

光子星球询问多位业内人士，其中一位阿里巴巴菜鸟网络城市运营经理与一些菜鸟驿站老板皆表示，极兔快递件现在都是可以入库菜鸟驿站的，和其他快递一样。

关于如何介入，即由当地的极兔网点加盟商自行跟就近的菜鸟驿站协商合作事宜以及派费。

据光子星球了解到，在6月底7月初左右，极兔速递就已经与菜鸟对接好了，前者全国的快递件都可以入菜鸟驿站以及快递柜。

物流是一个桥梁，串联供给与需求两端。然而三通一达、百世快递的背后是阿里巴巴，接纳“价格屠夫”并不容易。阿里巴巴对百世的持股最高，达到30%；间接持有申通25%的股份；对圆通、中通、韵达的持股比例分别为22.5%、8.7%、2%。可见“通达系”与阿里关系之密切。

即便拼多多一直否认与极兔的特殊关系，但基于此前极兔90%以上的单量都是来自拼多多，通达系对于极兔的封杀，很大程度上是“猫拼”交战的延续。

拼多多的崛起对于阿里来说，本就有被偷袭了珍珠港的意味。极兔当时蹭网扩张，无疑是站在了阿里的对立面。

不过，一位极兔内部人士透露，极兔一直有在推进与淘宝的合作，但目前还没有进展。“我们的计划是在今年左右，把淘系这条路打通，到时候这个单量就会有一个大幅度的提升。”

打通淘系似乎是极兔眼下迫在眉睫的事情，据上述内部人士表示，目前极兔最新的全国日单量在2200~2400万单，增长明显放缓，比之1月的2000万，确实变化不大。

这其中一部分原因是极兔收敛了“以价换量”的策略，且过度依赖单一平台。当前，极兔大部分的单量来自拼多多，另外还有部分来自抖音、快手、苏宁易购等次级平台。

一位极兔直属省公司的网络经理透露：“目前我们正在和百世快递谈合作，极兔想通过收购百世快递来对接淘系。”

同时，9月23日据彭博报道，百世集团考虑出售快递子公司，估值或至多达10亿美元。对此百世集团方面表示，对于市场传言不予置评。

极兔可能会接盘百世快递，而这也是摆脱所谓“与拼多多有特殊关系”的关键一步。

不过，同样有消息称字节跳动也有接盘百世的可能。但抖音独立电商APP即将上线，其对标天猫的野心已是人尽皆知。一个没落的百世之所以与拼抖传出消息，主要还是建立新的网点太难，不如收购现成。

种种猜测，这也说明像极兔、抖音电商等这些新玩家入场后对于相关基础设施的渴求。当接盘侠当然比自建来得容易。

菜鸟作为第四方物流，调度着国内以三通一达为代表的主要物流公司，极兔入菜鸟，是阿里向极兔敞开怀抱的第一步，或可以视为正式上了国内物流的牌桌，而抖音同样在市面上寻找合适的标的。

极兔为何不自建末端网点，而是选择入网菜鸟，一位菜鸟驿站加盟商表示，现在末端网点已经相对饱和了，其中以菜鸟驿站为主，另外像三通一达等也有自己的网点或快递超市，极兔现在很难做起来。字节跳动不直接参与自建或许也有这方面的原因。

叫停价格战后，极兔补课

价格战被叫停后，极兔的问题逐渐显露。

一位在义乌做小商品生意的拼多多商家反映，目前义乌以日单量500单的标准，发中通的价格为1.8元，申通1.65元，圆通1.5元，韵达1.7元，极兔现在价格也回升到了1.5元。

就价格优势而言，极兔与其他几家的差距缩小到了3毛以内。价格战被制止后，极兔在商家端的价格优势已经不是特别明显。

上述拼多多商家表示，义乌这边很多原来因为低价与极兔合作的商家在陆陆续续的换回三通一达。主要还是因为极兔快递经常会被卡在途中，消费者收不到货，最后背锅的都是商家。

一位拼多多用户向光子星球分享了一次她两个月前在拼多多的购物经历，期间从发货到收货前后跨度长达20天。“快递一直被卡在最后的配送网点，但是就没有人送。找商家申诉，也是直接以退款解决”。

快递员人手不足，表明极兔速递的物流基础设施难以承载剧增的快递量，这是之前低价倾销留下的后遗症。

当前，靠低价抢商家似乎已经行不通，而物流行业的竞争也不是完全由价格主导，供需不匹配还可能进一步失去用户与商家的信赖。

一位物流行业业内人士称：“后价格战时代，快递企业之间开始从价格竞争转向服务质量竞争。”价格因素之外，效率和服务质量也是每年双11的一个重要考量因素。

历年双11各电商平台除了销售额见长，物流速度也越来越快。去年甚至有网友表示，还没来得及退货，商品就已经被连夜送达。

当前，极兔则开始把价格优势传递到加盟商以及快递员这边，抢占网点。一方面是极兔在补课，另一方面也体现了丧失价格优势后极兔无法从源头抢占市场。

首先关于派费，一位市级极兔速递加盟商表示：“极兔给到我们的派费都在1-1.5元之间，大部分地区不会低于1元。相对于三通一达等快递公司，极兔现在的派费是最高的。”

另外，光子星球从几个菜鸟驿站处了解到，三通一达给到区域加盟商的派费多在1元左右。像广东地区，三通一达区域加盟商给到末端网点菜鸟驿站的派费分成为0.3-0.5元。派件越远，派费相对高一点。

不过，极兔派费之所以更高，除了要靠派费吸引加盟商和快递员之外，还有别的原因。

一位极兔快递员表示：“极兔快递的配送距离相对于三通一达来说整体都更远，派费相应更高。原因众所周知，极兔现在的网点数量还没跟上，每个网点的负责区域更大，派送范围也就更广。”

极兔看似开出了高于同行的派费，笼络加盟商与快递员，可是网点要一个个铺开，在这个过程中，网点间的配送距离过长将影响末端配送情况。很多地区由于配送距离较远受到了很多快递员的诟病，尤其是在相对低线一点的区域，这种现象更加明显。

上述极兔直属省公司网络经理向光子星球表示：“为吸引加盟商入局，极兔早期对加盟商还有比较高力度的补贴政策。”

“如果接了一个区，或者说一个县，极兔会一个县给你10万块钱的补贴。你有房租你租了房给房租补贴，你有客服给客服补贴等等。”随着现在极兔各地的网点建设已经在趋于完善，现金补贴的红利期已经过了。

补贴不是长久之法，极兔开出了另一个看上去颇为诱人的条件，上述人士称，极兔会给新的加盟商原始股，客户可以选择买也可以选择不买。从真金白银补贴转为“合伙人”模式，表明极兔正在调整市场运营方法。

上述极兔直属省公司网络经理向光子星球表示，针对快递积压，无人配送问题，确实是由于前期极兔速递在关键环节配套设施缺失所导致的。他解释称，“现在这种现象正在改善，主要是通过拆分网点投入更多的人力物力，从而改善服务质量。”

同时他表示，现在极兔的网点建设将中通作为一个参考。开始的时候，极兔加盟商数量较少，每个加盟商划分的区域也就更大，当人力投入不足，快递积压就会出现。

光子星球了解到，极兔参考中通快递的区域网点数量，主要方式是在原来的区域划分基础上进行拆分，缩小每个网点对应的区域面积，增加网点数量，尽量使人员配置与经营范围相协调。换言之，极兔正在巩固已到手的份额，短期目的就是把服务质量提上去。

8月初整个成都市区极兔速递的一级加盟商只有10个左右，一个多月时间扩张到将近50个，同时还在继续寻找加盟商拆分网点。像北京等一线城市，极兔以此为标准的一级加盟已经划分完毕。

国家邮政局最新发布的7月份主要快递企业申诉情况显示，极兔申诉率为0.49，有效申诉率为0.03，申诉率低于顺丰与京东。与通达系快递企业相比，略高于中通的0.47，低于圆通、韵达与申通。极兔在服务质量上的补课已经初见成效。

对应到电商，虽然拼多多的年活跃卖家已经超过淘宝，但历年像双11这种大的购物节，拼多多几乎都是“失声“状态。这其中有拼多多平台调性的原因，其实还有物流的难言之隐。

物流行业变天

一个新的物流企业入局之后，并非是抢占了多少客户就万事大吉，其配套的基础设施投入是必不可少的，例如干线重资产投入、网点建设、配送团队建设等。

极兔作为一个新的变量入局，全方位补课是必经之路。当一条鲇鱼进入这个行业，激发了竞争，为电商与物流行业带来了新的机遇；但同时也是具有破坏性的，打破原有的竞争格局与价值体系，恶性竞争拉低了行业整体服务水平。

极兔的出现在国内物流和电商行业都引发了一波不小的震动，这个行业新的变量仍在不断的出现，字节就是一个案例。

从抖音提出“兴趣电商”的概念，到扶持品牌自播等一系列动作，今年抖音电商的热度已经超越快手等同类平台，甚至扬言对标天猫。抖音独立电商APP虽还没有上线，但字节的物流已经先行一步。

去年双11前夕，抖音电商临时修改商家发货规则，将发货模式也由现货发货、阶梯发货、全款预售三种模式调整为自定义发货、全款预售两种模式。调整后的自定义发货无疑是在放宽商家的发货时间与整体时效要求，这其中不乏有抖音电商的配套物流跟不上等因素的影响。

觊觎电商这块蛋糕的抖音，也开启了物流补课之路。

2021年4月，在抖音电商首届生态大会上，抖音电商总裁康泽宇曾表示“目前抖音电商没有在做仓储、物流，也没有打算自建仓储、物流”。但字节却连续投资了多家物流科技公司，包括商纵腾集团，Syrius 炬星、迦智科技、未来机器人等。

投资之外，字节跳动也开始内部孵化物流企业。8月25日，字节跳动在一天成立两家涵盖物流服务的子公司。分别为上海道趣跃动物流科技有限公司和上海星辰跃动供应链管理有限公司，天眼查股权穿透显示，两家公司皆为上海格物致远网络科技有限公司100%控股，而格物致远为字节跳动（香港）有限公司全资子公司。

字节跳动现阶段对于物流的布局，如康泽宇所说的那样并没有亲自投入到仓储、物流的建设。一位抖音商家表示：“抖音商家现在主要的合作对象是三通一达、顺丰、德邦、极兔等第三方物流企业。”

如今字节跳动否认自建，那么其物流体系就更可能倾向于菜鸟模式，做轻资产整合、运力调配的第四方物流体系。

另外，抖音早在 5 月底就已经推出抖音电子面单，并推荐抖音商家使用。同时有消息称，8月1日起，抖音将全面加密，各网点的抖音店铺和客户抓紧对接，尽快切换成抖音的电子面单。8月1日起将无法使用菜鸟、拼多多等电子面单号段。

上述抖音商家向光子星球表示：“现在我们都使用的是抖音的电子面单了。只有对接到抖音的技术接口，我们才能顺利打单，不然就显示不出用户信息。”

抖音电商推出自己的电子面单，不仅有利于提升发货效率，节约成本，同时支持商家一次对接多家快递公司。可以看出字节跳动对电商以及物流的层层加码，推出抖音电子面单将数据掌握在自己的手中。

主流电商平台淘宝、拼多多、京东均有自己的电子面单，抖音电商正试图往主流靠近。不过字节若想再造一个“菜鸟”似乎并不容易，当年如果没有“金元政策”获得通达系的支持，菜鸟也织不成物流网络。

总而言之，在现有的体系中，淘系的三通一达、京东的京东物流，以及大部分订单来自拼多多的极兔，各自都在将触角延伸至其他的平台。

各电商平台的壁垒并不能成为物流企业竞争的隔断线。

加上今年反垄断的大环境，对于正处于扩张期的新兴电商平台以及物流企业来说，无疑是迎来一次新的机遇。新进入者将打破原有的平衡，掀起新一轮混战，而即将到来的双11对于电商与物流企业来说，是机遇也是挑战。

双11竞争的本质不再是价格之争，而是要回归到效率与服务。极兔与字节跳动作为行业的新变量，将是这次大考的主要对象。