在上海证券交易所非公开发行债券的条件：

1、发行人是中国境内注册的有限责任公司或者股份有限公司；

2、发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的3倍；

3、期限在一年（含）以上；

4、本所规定的其他条件。

向合格投资者公开发行公司债券有什么条件

向合格投资者公开发行公司债券有下列条件：1．股份有限公司的净资产额不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产额不低于人民币六千万元。2．累计债券总额不超过净资产的40％。3．公司3年平均可分配利润足以支付公司债券1年的利息。4．筹资的资金投向符合国家的产业政策。5．债券利息率不得超过国务院限定的利率水平。

《公司债券发行与交易管理办法》第三十四条

非公开发行的公司债券应当向专业投资者发行，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式，每次发行对象不得超过二百人。

第三十六条

非公开发行公司债券，承销机构或依照本办法第三十九条规定自行销售的发行人应当在每次发行完成后五个工作日内向中国证券业协会报备。

中国证券业协会在材料齐备时应当及时予以报备。报备不代表中国证券业协会实行合规性审查，不构成市场准入，也不豁免相关主体的违规责任。